道指跌475.84點，跌幅為1.24%，報37983.24點；納指跌267.10點，跌幅為1.62%，報16175.09點；標普500指數跌75.65點，跌幅為1.46%，報5123.41點。

摩根大通(JPM.N)收跌6.43%，花旗集團(C.N)跌1.68%。

本周美股三大股指均連續第二周錄得跌幅。道指一周累計下跌2.37%%，納指下跌0.45%，標普500指數跌1.56%。

投資者正在評估摩根大通等大型商業銀行的財報，並關注美聯儲政策前景與中東地緣政治緊張局勢。摩根大通與貝萊德公司CEO均對美國通脹壓力錶示擔憂。

伊朗報復以色列後說就此罷休 。

現貨黃金價格15日盤中上漲0.64%，至每英兩2,359.32美元，自稍早的1.17%漲幅收斂。金價仍維持在接近記錄高點的水準交易。

美國和英國宣佈針對俄羅斯生產的鋁、銅、鎳三種金屬實施新的交易限制。按新規定，自4月13日起，LME和CME不得使用4月13日及以后俄羅斯生產的鋁、銅、鎳。4月13日之前生產的俄羅斯鋁、銅和鎳不受這項新規定的限制。

商務部等14部門印發的《推動消費品以舊換新行動方案》4月12日對外發布。以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，以政策為激勵，以暢通循環為驅動，在充分尊重消費者意願的基礎之上，逐步建立「去舊更容易、換新更願意」的有效機制，鼓勵更換使用智能型、綠色型、低碳型消費品。

周大福 (1929)：前3月零售額同比增長12.4%，其中中國內地的零售值同比增長12.4%。

中國中車 (1766)：預計一季度淨利潤人民幣9.23億元-人民幣10.46億元，同比增長50%-70%。報告期內公司交付產品的結構與上年同期相比有一定變化。

東方海外國際 (316)：一季度貨櫃航運總收入較去年同期減少9.0%，報19.80億美元。總載貨量上升3.4%，運載力上升2.2%。整體運載率較2023年同期上升0.9%，每個標準箱的整體平均收入減少12.0%。

莎莎國際 (178)：前3月，營收同比下降4.1%至10.41億港元；集團的線下銷售已恢復至疫情前的44.5%。

招金礦業(1818)公布，配售最多1.32億股新H股，相當於公司擴大後已發行股份及H股總數約3.88%及4.81%，每股配售價13.2元，較上周五(12日)收市價14.62元折讓約9.7%。公司預期，配售事項所得款項淨額約為17.25億元，將用於補充營運資金及償還銀行貸款。

道指跌2.43點，跌幅為0.01%，報38459.08點；納指漲271.84點，漲幅為1.68%，報16442.20點；標普500指數漲38.42點，漲幅為0.74%，報5199.06點。

周四美國投資者迎來了本周的第二份重要通脹數據，3月份生產者價格指數（PPI）環比增幅低於預期，但同比漲幅創2023年4月以來新高，表明通脹可能會保持高位。

美國勞工部報告稱，3月生產者價格指數（PPI）同比上漲2.1%，環比上漲0.2%。市場預期為同比上漲2.2%、環比上漲0.3%。

扣除食品與能源價格不計，3月核心PPI環比上漲0.2%，符合市場預期。

勞工部還將2月PPI修正爲同比上漲1.6%、環比上漲0.6%。

國家發改委表示，商務部牽頭的消費品以舊換新文件已印好，可能未來幾天就會正式出臺。該以舊換新文件出臺時點或許還會提前，有望本周落地。

迅銷(6288)公佈中期業績 母公司擁有人應占溢利1959.12億日圓 同比增長27.7%。

思摩爾國際(6969)一季度稅后利潤約3.395億元 同比增長12.8%。

山水水泥(691)公佈一季度業績 股東應占損失約8.08億元 同比擴大43.73%。

山東黃金(1787)預計第一季度歸母淨利潤為6.5億元至7.5億元 同比增加48.11%到70.90%。

道指跌422.16點，跌幅為1.09%，報38461.51點；納指跌136.28點，跌幅為0.84%，報16170.36點；標普500指數跌49.27點，跌幅為0.95%，報5160.64點。

周三美債收益率繼續攀升，10年期國債收益率上漲14.1個基點，突破4.5%，達到4.507%，創年內新高。2年期國債收益率上漲16.5個基點，升至4.912%。日元兑美元匯率跌破152，創34年來新低。

美股周三走低，道指收跌420點。美國3月CPI漲幅超預期，顯示通脹壓力仍然高企，使市場降低了對美聯儲降息的押注。美聯儲會議紀要顯示央行希望對通脹率向2%目標邁進更有信心。

美國勞工統計局周三報告稱，受到汽油和住房價格上漲推動，美國3月消費者價格指數（CPI）環比上漲0.4%，同比漲幅反彈至3.5%。

剔除波動較大的食品和能源價格不計，3月核心CPI核心CPI環比增長0.4%，同比增長3.8%，均高於預期。

此前接受道瓊斯調查的經濟學家預計美國3月CPI環比上漲0.3%、同比上漲3.4%；剔除波動較大的食品和能源價格不計，預計3月核心CPI將環比上漲0.3%、同比上漲3.7%。

CME「美聯儲觀察」顯示，美聯儲5月維持利率不變的概率為98.4%，累計降息25個基點的概率為1.6%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為76.8%，累計降息25個基點的概率為22.9%，累計降息50個基點的概率為0.3%。

工業和信息化部4月10日發佈《關於開展增值電信業務擴大對外開放試點工作的通告》，決定開展增值電信業務擴大對外開放試點工作。

攜程：「五一」辦籤人數同比增長超3成 交易額已超過2019年同期。

中廣核新能源 (1811）前3月累計完成發電量4956.7吉瓦時，比2023年同比增加0.3%。其中，中國風電項目增加4.4%，中國太陽能項目增加18.1%，中國熱電聯產及燃氣項目增加8.2%，中國水電項目增加3.9%及韓國項目減少10.4%。

越秀地產 (123）：前3月累計合同銷售217.02億元，同比下降約50.5%。

龍湖集團 (960）前3月累計合同銷售234.8億元，同比下降53.7%。

道指跌8.86點，跌幅為0.02%，報38883.94點；納指漲52.68點，漲幅為0.32%，報16306.64點；標普500指數漲7.54點，漲幅為0.14%，報5209.93點。

COMEX黃金期貨收漲0.89%，報2372美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.7%，報28.28美元/盎司。

美股周二收盤漲跌不一。市場等待周三將公佈的3月CPI通脹數據與美聯儲3月貨幣政策會議紀要。摩根大通等大型銀行將在本周公佈財報，由此拉開美股一季報的帷幕。

投資者正等待周三的消費者價格指數（CPI）報告與聯儲會議紀要，以更深入地瞭解美國通脹狀況與美聯儲的降息路徑。接受道瓊斯調查的經濟學家預計3月CPI將環比上升0.3%。

根據芝商所的「美聯儲觀察」工具顯示，美聯儲5月維持利率不變的概率為100%；到6月維持利率不變的概率為48.7%，累計降息25個基點的概率為51.3%，累計降息50個基點的概率為0%。

四部門：三星級及以上旅遊飯店、5A和4A級景區等要實現境內外銀行卡受理全覆蓋。

3月新能源乘用車批發銷量達到81.0萬輛，同比增長31.1%，環比增長81.3%。3月新能源車市場零售70.9萬輛，同比增長29.5%，環比增長82.5%。3月新能源車出口12.0萬輛，同比增長70.9%，環比增長52.8%。

上海市商務委4月9日，上海市發佈《2024年上海市老舊汽車「以舊換新」補貼實施細則》的通知。

舜宇光學科技 (2382)3月手機鏡頭出貨量爲約1.13億件，同比增長33.7%；車載鏡頭出貨量爲843.2萬件，同比增加17%；手機攝像模組出貨量爲4189.5萬件，同比增長15.1%。

中國人壽 (2628)前3月累計原保險保費收入約爲人民幣3376億元，同比增長3.2%。

道指跌11.24點，跌幅為0.03%，報38892.80點；納指漲5.44點，漲幅為0.03%，報16253.96點；標普500指數跌1.95點，跌幅為0.04%，報5202.39點。

在3月CPI和PPI通脹數據以及摩根大通等大型銀行的財報公佈前，市場情緒謹慎。美國國債收益率延續了最近幾日的上漲趨勢，10年期美債收益率逼近4.5%關口。

Tesla收高4.9%，該公司CEO馬斯克透露，特斯拉正致力於全力開發自動駕駛汽車技術，今年在自動駕駛領域的累計投入將超過100億美元。此外馬斯克近日透露，備受期待的無人自動駕駛出租車Robotaxi將於8月8日正式亮相。

COMEX 6月黃金期貨收漲0.24%，報2351.0美元/盎司，再創歷史收盤新高。

住建部印發方案 推進建築和市政基礎設施設備更新工作。

財政部：中美兩個工作組的第四次會議擬於4月中旬舉行。

豐田全球車型智能駕駛方案將採用「豐田+華為+Momenta」三方聯合方案模式。自動駕駛公司Momenta和華為分別提供軟件和硬件方案。

國家新聞出版署發佈4月進口網絡遊戲審批信息，共14款遊戲獲批，其中包括騰訊(700)旗下《洛克人11》、完美世界(2624.SZ)旗下《乖離性百萬亞瑟王：環》等。

極兔速遞(1519)2024年一季度經營數據匯報，集團於期內實現包裹量50.32億件，同比增加48.5%，日均包裹量5530萬件。其中，於中國實現包裹量39.42億件，同比增加46.1%，日均包裹量4330萬件。

中國中免 (1880)：一季度營業總收入約188.07億元，同比減少9.45%；淨利潤23.08億元，同比增長0.33%。

丘鈦科技 (1478)：3月手機攝像頭模組銷量約3683.9萬件，環比增加31.8%，同比減少1.7%；攝像頭模組銷售數量合計3792.6萬件，環比增加32.2%，同比相若。指紋識別模組銷售數量合計886.6萬件，環比增加63.9%，同比減少4.5%。

龍源電力 (916)前3月累計完成發電量2122.52萬兆瓦時，同比增長8.27%。其中，風電增長1.37%，火電增長11.30%，其他可再生能源增長233.33%。

美股周五收高，道指漲307.12點，漲幅為0.80%，報38904.10點；納指漲199.44點，漲幅為1.24%，報16248.52點；標普500指數漲57.13點，漲幅為1.11%，報5204.34點。

美國3月非農就業數據遠超預期、平均時薪同比增長4.1%，表明美國經濟仍有韌性、通脹壓力依舊高企，使市場預測美聯儲首次降息時間將推迟至9月份。

黃金現貨價格突破2300美元/盎司，高盛今年曾三次修改黃金展望，高盛此前認為年底前，金價將上看2300美元/盎司。不過剛剛進入4月，黃金就提前完成，高盛或需要第四次修改黃金展望。

國務院總理李強昨日(7日)上午在北京人民大會堂會見美國財長耶倫。李強表示，國家主席習近平不久前與美國總統拜登通電話，雙方一致同意要加強對話、管控分歧、推進合作，推動中美關係穩定發展。中方希望中美做夥伴而不是對手，相互尊重、和平共處、合作共贏。希望美方同中方更多相向而行，繼續落實好兩國元首舊金山會晤達成的重要共識。

北京、廣州、珠海等多地政府同時出臺支持創新醫藥高質量發展的政策。其中，廣州對具有全球影響力的大師、戰略科學家領銜的具備顛覆性技術創新突破、應用前景明確廣闊的若干生物醫藥頂尖項目，最高支持額度50億元，支持期限最長5年。

央行設立科技創新和技術改造再貸款，支持科技創新、技術改造和設備更新。

2024年清明節假期文化和旅遊市場情況。假期3天，全國國內旅遊出遊1.19億人次，按可比口徑較2019年同期增長11.5%;國內遊客出遊花費539.5億元，較2019年同期增長12.7%。

標普全球3月香港採購經理指數從2月的49.7升至50.9，環比上漲1.2%，結束連續兩個月收縮，今年來首度重回擴張水平。

華為將於4月11日舉辦鴻蒙春季溝通會，屆時將發佈車和PC類相關產品，至於外界關心的P70以及智界是否在會上發佈值得關注。

道指跌530.16點，跌幅為1.35%，報38596.98點；納指跌228.38點，跌幅為1.40%，報16049.08點；標普500指數跌64.28點，跌幅為1.23%，報5147.21點。

道指收跌逾500點，為連續第四個交易日下滑。在周五的非農就業數據公佈之前，原油價格飆升以及對美聯儲可能繼續推迟降息的擔憂，加重了市場的情緒緊張。

周四美國WTI原油上漲收高1.4%並突破86美元，創10月份以來的最高價格。

Ripple將推出美元穩定幣。

香港3月標普PMI回升至50.9 今年首度重回擴張水平。

佐丹奴(709)通過罷免劉國權 鄭志雯鄭志亮任非執董。

中海油田(2883)中東地區客戶突然叫停四座鑽井平台作業。

小米汽車(1810)提高試駕車清潔整備保障，不少門店單日近萬人次到訪。

萬科企業(2202)公布，3月份，實現合同銷售金額245.1億人民幣，按年減少42.5%；合同銷售面積165.6萬平方米，減少37.4%。

針對近期市場傳言萬科與內地保險公司磋商債務展期的問題一事，內媒報道萬科A在深交所互動平台回覆表示，隨着經營性業務的增多，險資不動產債權投資計劃成為融資渠道之一。而每次面臨贖回選擇權時，雙方均會提前進行溝通，就存續方案如利率、期限等做交流，是屬於常規性業務溝通。

道指跌396.61點，跌幅為1.00%，報39170.24點；納指跌156.38點，跌幅為0.95%，報16240.45點；標普500指數跌37.96點，跌幅為0.72%，報5205.81點。

美國國債收益率繼續攀升。周二美國10年期國債收益率一度上漲7.6個基點，最高上漲至4.405%，創今年以來的最高水平。

交易員進一步下調了對美聯儲6月份和今年降息的押注。

摩根大通策略師警告稱，美國股市和利率預期日益脱節是一個令人擔憂的跡象。美國股市已從去年10月的低點上漲了約30%，而且在美聯儲降息預期一再被推迟的情況下，股市仍在繼續上漲。

醫療保健板塊普遍走低。美國醫療保險和醫療補助服務中心（Centers for Medicare & Medicaid Services）周二宣佈最終確定2025年Medicare Advantage和處方藥保險的費率公告。到2025年，美國聯邦政府對這些計劃的支付預計將同比增長3.7%，與之前的提議持平。

周二經濟數據面，美國2月JOLTs職位空缺875.6萬人，預期874萬人，前值886.3萬人。 美國2月工廠訂單月率1.4%，預期1.00%，前值-3.60%。美國2月扣除運輸的工廠訂單月率1.1%，前值-0.80%。 美國2月耐用品訂單月率修正值1.3%，預期1.40%，前值1.40%。

本周市場重點關注周五的3月非農就業數據。

COMEX 6月黃金期貨收漲1.09%，報2281.8美元/盎司，創收盤歷史新高。COMEX 5月白銀期貨收漲3.39%，報25.923美元/盎司。

法國興業銀行全球策略師愛德華茲(Albert Edwards)認為美股正反映出歷史性的泡沫。

國務院辦公廳印發《統籌融資信用服務平臺建設 提升中小微企業融資便利水平實施方案》。其中提到，加強地方平臺整合和統一管理。

中鋼協：建築市場有望迎來觸底反彈。

國家數據局：統籌推進城市算力網建設 推動新能源汽車融入新型電力系統。

乘聯會：預估3月新能源乘用車批發銷量同比增長33%。

北京市商務局發佈《關於推動北京餐飲業高質量發展支持政策的通知》。

內地官媒《經濟日報》發表文章指，構建房地產發展新模式，是破解房地產發展難題、促進房地產市場平穩健康發展的治本之策。各地在謀劃住房未來發展時，應注重完善相關基礎性制度，更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。

阿里巴巴-SW (9988)，截至2024年3月31日的季度期間，以48億美元的總價回購了總計5.24億股普通股（相當於6500萬股美國存托股）。截至2024年3月31日的財務年度，以125億美元的總價回購了總計12.49億股普通股。

小米集團-W (1810)董事長雷軍昨日在微博發文稱，4月3日，將在北京亦莊小米汽車工廠舉辦小米SU7首批交付儀式。同時，全國28座城市的交付中心也將於4月3日同步開啓交付。

傳匯控(5)考慮出售德國財富管理及基金管理等業務。