道指漲253.58點，漲幅為0.67%，報38239.98點；納指漲169.30點，漲幅為1.11%，報15451.31點；標普500指數漲43.37點，漲幅為0.87%，報5010.60點。 據報道，伊朗外交部長表示與以色列的衝突不會升級，他稱伊朗不打算迴應以色列周五發動的報復性襲擊。 美股周一收高，科技股領漲，納指與標普500指數結束六連跌。中東緊張局勢緩和令股指得到提振。本周市場重點關注美股七巨頭的財報，以及美聯儲最重視的通脹指標—3月PCE物價指數。 美國國務卿安東尼·布林肯將於4月24日至26日訪華。 中國人民銀行制定並於4月22日發佈《非銀行支付機構監督管理條例實施細則(徵求意見稿)》。 澳門首季入境旅客同比升79%至887.58萬人次。 紫金礦業(2899)2024年第一季度報告，該集團期內取得營業收入747.77億元(人民幣，下同)，同比減少0.22%；歸母淨利潤62.61億元，同比增加15.05%；基本每股收益0.238元。 中國移動(941)2024年首季度業績，營運收入為人民幣2,637億元，同比增長5.2%；其中，通信服務收入為人民幣2,193億元，同比增長4.5%。EBITDA為人民幣780億元，同比下降2.3%。股東應占利潤為人民幣296億元，同比增長5.5%。每股盈利1.38元。 萬洲國際(288)公佈，於2024年第一季度，收入為61.81億美元，同比減少8.33%；生物公允價值調整前公司擁有人應占利潤3.01億美元，同比增長73%；每股基本盈利2.35美分。

上周五美股收盤道指漲211.02點，漲幅為0.56%，報37986.40點；納指跌319.49點，跌幅為2.05%，報15282.01點；標普500指數跌43.89點，跌幅為0.88%，報4967.23點。英偉達(NVDA.US)收跌10%，盤中市值蒸發超2000億美元。 上周美股三大股指漲跌不一，道指上周微漲0.01%。標普500指數一周累計下跌3.05%，錄得半年來的最大單周跌幅。至此該指數已經連續第三周下跌。納指上周重挫5.52%，為連續第四周下跌。 布林肯周三起訪華晤王毅 商討一系列雙邊、區域和全球議題。 中國證監會近期在廣泛深入調研和聽取意見的基礎上，將與香港方面深化合作，採取以下5項措施來進一步拓展優化滬深港通機制、助力香港鞏固提升國際金融中心地位，共同促進兩地資本市場協同發展。 一是放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍。在兩地證監會指導下，滬深港交易所已達成共識，擬適度放寬合資格股票ETF的平均資產管理規模要求，降低南向港股通ETF產品的港股權重和港股通股票權重要求，北向滬股通、深股通ETF產品做對等調整，支持香港國際資產管理中心建設。 二是將REITs納入滬深港通。擬總體參照兩地股票和ETF互聯互通制度安排，將內地和香港合資格的REITs納入滬深港通標的，進一步豐富滬深港通交易品種。 三是支持人民幣股票交易櫃檯納入港股通。香港推出港幣—人民幣雙櫃檯機制以來，內地與香港交易所和結算公司積極就人民幣股票櫃檯納入港股通開展研究，目前相關業務方案已初步達成共識。下一步雙方將繼續推進業務方案完善、規則修訂、技術改造、投資者教育等各項準備工作，爭取早日推出，助力人民幣國際化。 四是優化基金互認安排。擬推動適度放寬互認基金客地銷售比例限制，允許香港互認基金投資管理職能轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構，進一步優化基金互認安排，更好滿足兩地投資者多元化投資需求。 五是支持內地行業龍頭企業赴香港上市。境外上市備案管理制度規則發佈實施一年來，已有72家企業完成赴港首次公開發行(IPO)備案，赴港上市融資渠道暢通，有力支持內地企業利用兩個市場、兩種資源規範發展。中國證監會將進一步加大和有關部門的溝通協調力度，支持符合條件的內地行業龍頭企業赴港上市融資。 中國平安(2318)附屬平安銀行首季賺149.32億人民幣 增長2.3%。 中國鐵塔 (788)：一季度營收239.74億元，同比增長3.3%。歸屬於公司股東的利潤爲27.84億元，同比增長11.1%。 中國電信 (728)：3月移動用戶數約4.12億戶，當月淨增用戶數191萬戶，當年累計淨增用戶數388萬戶。 中國聯通 (762)：一季度營收994.96億元，同比增加2.3%；淨利潤56.13億元，同比增加8.9%。 國泰航空 (293)：3月載客188.34萬人次，同比增加42.4%；乘客運載率下跌6.6個百分點至83.8%，一季度同比增加55.7%至540.18萬人次。

美國聯儲局主席鮑威爾周二(16日)表示，最近的數據表明，美國通脹回落至局方2%目標的路徑缺乏進一步進展， 高利率或需維持更長時間。 鮑威爾指出，聯儲局重視的通脹指標──核心個人消費開支平減指數(Core PCE)，年率預計將窄幅徘徊在2.8%附近，當局可能需要更長時間，才能對通脹進程展現信心，讓高利率政策在更長時間內發揮作用相信是適當的做法。 在鮑威爾講話後，利率期貨價格下跌，反映交易商認為聯儲局今年減息不止1次的前景更為渺茫。據利息期貨顯示，預料在5月的議息會議加息機會率為1.6%。兩星期前，利率期貨市場仍認為聯儲局將在年底前減息3次，每次減息0.25厘。 道指漲24.90點，漲幅為0.07%，報37778.21點；納指跌81.87點，跌幅為0.52%，報15601.50點；標普500指數跌11.00點，跌幅為0.22%，報5011.21點。 美股周四收盤漲跌不一，標普500指數與納指連續第五個交易日收跌。上周初請失業金數據顯示勞動力市場仍然緊張。紐約聯儲行長稱不急於降息、且仍有加息的可能性，而摩根大通總裁預計美聯儲今年可能根本不會降息。 日本央行行長植田和男(Kazuo Ueda)周四表示，如果日圓貶值大幅推高通脹，央行或再次加息，強調貨幣走勢或對下一次政策轉變時機產生影響。 乘聯會與科瑞諮詢聯合發佈2024年2月汽車智能網聯洞察報告。中國新能源汽車市場，2024年3月銷售88.2萬輛，環比增長85.1%，同比增長35.6%，滲透率達到32.7%。其中乘用車銷售83.2萬輛，環比增長84.3%；商用車銷售5.1萬輛，環比增長99.8%，同比增長55.3%。 雷軍：小米SU7銷量比預期高三至五倍。 理想汽車-W (2015)：正式發佈家庭五座豪華SUV－理想L6，理想L6將提供Pro和Max兩個版本，全國統一零售價分別爲人民幣24.98萬元和27.98萬元。理想L6將在2024年4月開啓交付。 兗礦能源 (1171)：一季度商品煤銷量3562萬噸，同比增加11.59%：自產煤銷量3166萬噸，同比增加14.6%。 京東集團-SW (9618)：一季度斥資約12億美元回購合計8750萬股A類普通股。截至2024年3月31日，公司新股份回購計劃下的剩餘金額爲25億美元。

道指跌45.66點，跌幅為0.12%，報37753.31點；納指跌181.88點，跌幅為1.15%，報15683.37點；標普500指數跌29.20點，跌幅為0.58%，報5022.21點。 美股周三收跌。標普500指數與納指錄得連續第四個交易日下滑。英偉達大跌近4%。市場繼續關注美股財報與美聯儲的貨幣政策前景。美聯儲褐皮書稱經濟略有擴張，但企業轉嫁成本的難度顯著上升。 紐約聯儲周三預測，美聯儲可能會在2025年停止縮表。根據紐約聯儲在年度報告中預測的兩種情境，美聯儲可能2025年年中或年初結束縮表，銀行準備金余額將在次年降至2.5萬億或3萬億美元左右。 美聯儲官員在上月的政策會議上開始討論放慢縮表，但會議沒有做出任何決定。 國家能源局發佈3月份全社會用電量等數據。3月份，全社會用電量7942億千瓦時，同比增長7.4%。從分產業用電看，第一產業用電量96億千瓦時，同比增長7.0%；第二產業用電量5421億千瓦時，同比增長4.9%；第三產業用電量1365億千瓦時，同比增長11.6%；城鄉居民生活用電量1060億千瓦時，同比增長15.8%。 乘聯會數據顯示，4月1-14日，新能源車市場零售26萬輛，同比去年同期增長32%，較上月同期增長2%，今年以來累計零售203.2萬輛，同比增長34%；4月1-14日，全國乘用車廠商新能源批發26.8萬輛，同比去年同期增長43%，較上月同期增長8%，今年以來累計批發221.9萬輛，同比增長32%。 世界黃金協會報告顯示，由於金價飆升抑制了需求，3月上海黃金交易所的黃金出庫量為124噸，較2月略微減少3噸；但一季度的上游實物黃金需求增至2019年以來的最高水平，達522噸。3月，中國境內外金價溢價出現回落，反映出在金價飆升的情況下，國內黃金需求有所減弱；但由於前兩個月的實物黃金需求表現強勁，整個一季度的金價平均溢價還是達到了一季度的歷史最高水平。中國市場黃金ETF繼續流入，3月流入約12億元人民幣。 中國建材(3323)發盈警 預計第一季度股東應占虧損約13億元。 金沙中國(1928)控股股東Las Vegas Sands Corp.公布截至今年3月底止首季度業績，根據美國公認會計原則，金沙中國首季淨收益總額(net revenues)按年增長42%至18億美元。淨收入(Net income)為2.97億美元，去年同期則為淨虧損1,000萬美元。經調整物業EBITDA為6.1億美元，較去年同期為3.98億美元，增長53.3%。

隔夜美股道指跌248.13點，跌幅為0.65%，報37735.11點；納指跌290.08點，跌幅為1.79%，報15885.02點；標普500指數跌61.59點，跌幅為1.20%，報5061.82點。 特斯拉(TSLA.US)跌超5.5%，蘋果(AAPL.US)、英偉達(NVDA.US)跌超2%，微軟(MSFT.US)跌近2%。納斯達克中國金龍指數收跌0.48%，阿里巴巴(BABA.US)跌近1%。 10年期美債收益率一度突破4.66%創年內新高，2年期國債收益率逼近5%。COMEX黃金期貨收漲1.06%，報2399.3美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲2.21%，報28.955美元/盎司。 騰訊(700)旗下Supercell工作室開發的《荒野亂鬥》過去一個月全球每日活躍用户均超過5000萬，最高點時逾6896萬，日活僅次於《Garena Free Fire MAX》及《羅布樂思》，位列全球手遊日活第三。 華為P系列更名為「Pura」：P70有望本月底發佈，機構看好銷量大增。 萬科正在做資產結構優化與分類 部分優質重資產可在適當時機考慮轉讓。 俄鋁(486)迴應美英對俄金屬製裁：不影響公司供應能力，全球對俄金屬需求依然強勁。 中國平安 (2318）：前3月經由平安財產保險、平安人壽保險、平安養老保險及平安健康保險的原保險合同保費收入分別爲約790.76億元、1733.02億元、67.71億元及52.73億元，同比分別增長2.8%、0.9%、1.5%及10.7%，合計約2644.215億元，同比增長1.64%。 中國太保 (2601）：前3月經由太保壽險、太保財險分別獲得原保費收入916.86億元及624.91億元，分別同比下降5.4%，同比增長8.6%。 晨鳴紙業(1812)公佈2024年第一季度業績，營業收入約67.62億元，同比增長9.84%;歸屬於上市公司股東的淨利潤約5819.62萬元，2023年同期淨虧損約2.75億元。基本每股收益0.02元。 時代中國(1233）遭恒生銀行提清盤呈請 追討逾20億元財務責任。 證監會：天韻國際(6836)巨額資金下落不明 調查仍在進行中。 華晨中國(1114）決議宣派特別息每股1.5元。 華能國際電力股份 (902）：一季度完成上網電量1130.36億千瓦時，同比增長5.63%，平均上網結算電價爲497.97元/兆瓦時，同比下降3.99%。

道指跌475.84點，跌幅為1.24%，報37983.24點；納指跌267.10點，跌幅為1.62%，報16175.09點；標普500指數跌75.65點，跌幅為1.46%，報5123.41點。 摩根大通(JPM.N)收跌6.43%，花旗集團(C.N)跌1.68%。 本周美股三大股指均連續第二周錄得跌幅。道指一周累計下跌2.37%%，納指下跌0.45%，標普500指數跌1.56%。 投資者正在評估摩根大通等大型商業銀行的財報，並關注美聯儲政策前景與中東地緣政治緊張局勢。摩根大通與貝萊德公司CEO均對美國通脹壓力錶示擔憂。 伊朗報復以色列後說就此罷休 。 現貨黃金價格15日盤中上漲0.64%，至每英兩2,359.32美元，自稍早的1.17%漲幅收斂。金價仍維持在接近記錄高點的水準交易。 美國和英國宣佈針對俄羅斯生產的鋁、銅、鎳三種金屬實施新的交易限制。按新規定，自4月13日起，LME和CME不得使用4月13日及以后俄羅斯生產的鋁、銅、鎳。4月13日之前生產的俄羅斯鋁、銅和鎳不受這項新規定的限制。 商務部等14部門印發的《推動消費品以舊換新行動方案》4月12日對外發布。以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，以政策為激勵，以暢通循環為驅動，在充分尊重消費者意願的基礎之上，逐步建立「去舊更容易、換新更願意」的有效機制，鼓勵更換使用智能型、綠色型、低碳型消費品。 周大福 (1929)：前3月零售額同比增長12.4%，其中中國內地的零售值同比增長12.4%。 中國中車 (1766)：預計一季度淨利潤人民幣9.23億元-人民幣10.46億元，同比增長50%-70%。報告期內公司交付產品的結構與上年同期相比有一定變化。 東方海外國際 (316)：一季度貨櫃航運總收入較去年同期減少9.0%，報19.80億美元。總載貨量上升3.4%，運載力上升2.2%。整體運載率較2023年同期上升0.9%，每個標準箱的整體平均收入減少12.0%。 莎莎國際 (178)：前3月，營收同比下降4.1%至10.41億港元；集團的線下銷售已恢復至疫情前的44.5%。 招金礦業(1818)公布，配售最多1.32億股新H股，相當於公司擴大後已發行股份及H股總數約3.88%及4.81%，每股配售價13.2元，較上周五(12日)收市價14.62元折讓約9.7%。公司預期，配售事項所得款項淨額約為17.25億元，將用於補充營運資金及償還銀行貸款。

道指跌2.43點，跌幅為0.01%，報38459.08點；納指漲271.84點，漲幅為1.68%，報16442.20點；標普500指數漲38.42點，漲幅為0.74%，報5199.06點。 周四美國投資者迎來了本周的第二份重要通脹數據，3月份生產者價格指數（PPI）環比增幅低於預期，但同比漲幅創2023年4月以來新高，表明通脹可能會保持高位。 美國勞工部報告稱，3月生產者價格指數（PPI）同比上漲2.1%，環比上漲0.2%。市場預期為同比上漲2.2%、環比上漲0.3%。 扣除食品與能源價格不計，3月核心PPI環比上漲0.2%，符合市場預期。 勞工部還將2月PPI修正爲同比上漲1.6%、環比上漲0.6%。 國家發改委表示，商務部牽頭的消費品以舊換新文件已印好，可能未來幾天就會正式出臺。該以舊換新文件出臺時點或許還會提前，有望本周落地。 迅銷(6288)公佈中期業績 母公司擁有人應占溢利1959.12億日圓 同比增長27.7%。 思摩爾國際(6969)一季度稅后利潤約3.395億元 同比增長12.8%。 山水水泥(691)公佈一季度業績 股東應占損失約8.08億元 同比擴大43.73%。 山東黃金(1787)預計第一季度歸母淨利潤為6.5億元至7.5億元 同比增加48.11%到70.90%。

道指跌422.16點，跌幅為1.09%，報38461.51點；納指跌136.28點，跌幅為0.84%，報16170.36點；標普500指數跌49.27點，跌幅為0.95%，報5160.64點。 周三美債收益率繼續攀升，10年期國債收益率上漲14.1個基點，突破4.5%，達到4.507%，創年內新高。2年期國債收益率上漲16.5個基點，升至4.912%。日元兑美元匯率跌破152，創34年來新低。 美股周三走低，道指收跌420點。美國3月CPI漲幅超預期，顯示通脹壓力仍然高企，使市場降低了對美聯儲降息的押注。美聯儲會議紀要顯示央行希望對通脹率向2%目標邁進更有信心。 美國勞工統計局周三報告稱，受到汽油和住房價格上漲推動，美國3月消費者價格指數（CPI）環比上漲0.4%，同比漲幅反彈至3.5%。 剔除波動較大的食品和能源價格不計，3月核心CPI核心CPI環比增長0.4%，同比增長3.8%，均高於預期。 此前接受道瓊斯調查的經濟學家預計美國3月CPI環比上漲0.3%、同比上漲3.4%；剔除波動較大的食品和能源價格不計，預計3月核心CPI將環比上漲0.3%、同比上漲3.7%。 CME「美聯儲觀察」顯示，美聯儲5月維持利率不變的概率為98.4%，累計降息25個基點的概率為1.6%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為76.8%，累計降息25個基點的概率為22.9%，累計降息50個基點的概率為0.3%。 工業和信息化部4月10日發佈《關於開展增值電信業務擴大對外開放試點工作的通告》，決定開展增值電信業務擴大對外開放試點工作。 攜程：「五一」辦籤人數同比增長超3成 交易額已超過2019年同期。 中廣核新能源 (1811）前3月累計完成發電量4956.7吉瓦時，比2023年同比增加0.3%。其中，中國風電項目增加4.4%，中國太陽能項目增加18.1%，中國熱電聯產及燃氣項目增加8.2%，中國水電項目增加3.9%及韓國項目減少10.4%。 越秀地產 (123）：前3月累計合同銷售217.02億元，同比下降約50.5%。 龍湖集團 (960）前3月累計合同銷售234.8億元，同比下降53.7%。

道指跌8.86點，跌幅為0.02%，報38883.94點；納指漲52.68點，漲幅為0.32%，報16306.64點；標普500指數漲7.54點，漲幅為0.14%，報5209.93點。 COMEX黃金期貨收漲0.89%，報2372美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.7%，報28.28美元/盎司。 美股周二收盤漲跌不一。市場等待周三將公佈的3月CPI通脹數據與美聯儲3月貨幣政策會議紀要。摩根大通等大型銀行將在本周公佈財報，由此拉開美股一季報的帷幕。 投資者正等待周三的消費者價格指數（CPI）報告與聯儲會議紀要，以更深入地瞭解美國通脹狀況與美聯儲的降息路徑。接受道瓊斯調查的經濟學家預計3月CPI將環比上升0.3%。 根據芝商所的「美聯儲觀察」工具顯示，美聯儲5月維持利率不變的概率為100%；到6月維持利率不變的概率為48.7%，累計降息25個基點的概率為51.3%，累計降息50個基點的概率為0%。 四部門：三星級及以上旅遊飯店、5A和4A級景區等要實現境內外銀行卡受理全覆蓋。 3月新能源乘用車批發銷量達到81.0萬輛，同比增長31.1%，環比增長81.3%。3月新能源車市場零售70.9萬輛，同比增長29.5%，環比增長82.5%。3月新能源車出口12.0萬輛，同比增長70.9%，環比增長52.8%。 上海市商務委4月9日，上海市發佈《2024年上海市老舊汽車「以舊換新」補貼實施細則》的通知。 舜宇光學科技 (2382)3月手機鏡頭出貨量爲約1.13億件，同比增長33.7%；車載鏡頭出貨量爲843.2萬件，同比增加17%；手機攝像模組出貨量爲4189.5萬件，同比增長15.1%。 中國人壽 (2628)前3月累計原保險保費收入約爲人民幣3376億元，同比增長3.2%。

道指跌11.24點，跌幅為0.03%，報38892.80點；納指漲5.44點，漲幅為0.03%，報16253.96點；標普500指數跌1.95點，跌幅為0.04%，報5202.39點。 在3月CPI和PPI通脹數據以及摩根大通等大型銀行的財報公佈前，市場情緒謹慎。美國國債收益率延續了最近幾日的上漲趨勢，10年期美債收益率逼近4.5%關口。 Tesla收高4.9%，該公司CEO馬斯克透露，特斯拉正致力於全力開發自動駕駛汽車技術，今年在自動駕駛領域的累計投入將超過100億美元。此外馬斯克近日透露，備受期待的無人自動駕駛出租車Robotaxi將於8月8日正式亮相。 COMEX 6月黃金期貨收漲0.24%，報2351.0美元/盎司，再創歷史收盤新高。 住建部印發方案 推進建築和市政基礎設施設備更新工作。 財政部：中美兩個工作組的第四次會議擬於4月中旬舉行。 豐田全球車型智能駕駛方案將採用「豐田+華為+Momenta」三方聯合方案模式。自動駕駛公司Momenta和華為分別提供軟件和硬件方案。 國家新聞出版署發佈4月進口網絡遊戲審批信息，共14款遊戲獲批，其中包括騰訊(700)旗下《洛克人11》、完美世界(2624.SZ)旗下《乖離性百萬亞瑟王：環》等。 極兔速遞(1519)2024年一季度經營數據匯報，集團於期內實現包裹量50.32億件，同比增加48.5%，日均包裹量5530萬件。其中，於中國實現包裹量39.42億件，同比增加46.1%，日均包裹量4330萬件。 中國中免 (1880)：一季度營業總收入約188.07億元，同比減少9.45%；淨利潤23.08億元，同比增長0.33%。 丘鈦科技 (1478)：3月手機攝像頭模組銷量約3683.9萬件，環比增加31.8%，同比減少1.7%；攝像頭模組銷售數量合計3792.6萬件，環比增加32.2%，同比相若。指紋識別模組銷售數量合計886.6萬件，環比增加63.9%，同比減少4.5%。 龍源電力 (916)前3月累計完成發電量2122.52萬兆瓦時，同比增長8.27%。其中，風電增長1.37%，火電增長11.30%，其他可再生能源增長233.33%。