星期日, 22 5 月, 2022

壯大公募基金管理人隊伍 提高中長期資金占比

昨日,證監會發佈了《關於加快推進公募基金行業高品質發展的意見》。《意見》支持基金管理公司在做優做強公募基金主業的基礎上實現差異化發展,壯大公募基金管理人隊伍,提高中長期資金占比,持續推動保險、理財、信託等各類資管機構通過直接投資、委託投資、公募基金等形式提高權益投資實際占比,並實施長週期考核。

截至3月末,我國公募基金行業有152家公募基金管理人,包括138家基金公司和14家取得公募基金管理資格的資管機構,合計管理規模超32萬億元,其中,公募基金25萬億,私募資管業務7萬億,受託管理養老金資產4萬億。公募基金投資者人數達5.41億,權益類基金投資者人數達1.85億。

《意見》支持基金管理公司形成綜合性大型財富管理機構與特色化專業資產管理機構協同發展、良性競爭的行業生態。引導頭部機構切實發揮引領表率作用,堅持長期主義,努力做難而正確的事,成為“受人尊敬、讓人信服”的行業領跑者。支持公募主業突出、合規運營穩健、專業能力適配的基金管理公司設立子公司,專門從事公募REITs、股權投資、基金投資顧問、養老金融服務等業務,提升綜合財富管理能力。研究進一步優化基金管理公司交易模式,公募基金後臺運營業務外包由試點轉常規,支持中小基金管理公司降本增效,聚力提升投研能力。

《意見》提出,積極推進商業銀行、保險機構、證券公司等優質金融機構依法設立基金管理公司。調整優化公募基金牌照制度,適度放寬同一主體下公募牌照數量限制,支持證券資管子公司、保險資管公司、銀行理財子公司等專業資產管理機構依法申請公募基金牌照,從事公募基金管理業務。

推進高水準開放方面,《意見》支持對中國資本市場具有長期投資意願的優質境外金融機構設立基金管理公司或擴大持股比例,鼓勵行業積極借鑒境外先進資產管理經驗和有益業務模式。支持符合條件的基金管理公司“走出去”,依法設立境外子公司,提升服務境外投資者及全球資產配置的能力。繼續推動擴大QDII額度,拓寬公募基金海外市場投資管道。

穩步有序推動產品雙向開放,持續推進內地與香港基金互認業務,穩妥拓展ETF互通機制,支持符合條件的公募基金參與粵港澳大灣區“跨境理財通”業務試點,推動股票ETF納入內地與香港股票市場互聯互通標的。

《意見》鼓勵產品及業務守正創新,鼓勵基金管理人以滿足居民財富管理需求為出發點,以風險可測可控、投資者有效保護為前提,加大產品和業務創新力度,切實提高公募基金服務實體經濟能力。大力推進權益類基金發展,支援成熟指數型產品做大做強,加快推動ETF產品創新發展,不斷提高權益類基金占比。有序拓展公募基金投資範圍和投資策略,穩步推進金融衍生品投資。穩妥發展固收類產品,支援個人零售型債券產品發展,研究完善FOF、MOM等產品規則,加大中低波動型產品開發創設力度,開發適配個人養老金長期投資的基金產品,有效對接不同風險偏好資金需求,健全完善公募基金風險收益曲線與產品譜系。研究推動ETF集合申購業務試點轉常規,積極推動公募REITs、養老投資產品、管理人合理讓利型產品等創新產品發展。

提高中長期資金占比方面,《意見》明確,做好個人養老金投資公募基金政策落地工作,指導行業機構穩妥做好產品、系統、投教等準備,鼓勵行業機構開發各類具有鎖定期、服務投資者生命週期的基金產品。積極參與各類養老金投資運營管理政策設計,推動配合有關部門出臺養老金市場化、長期化投資政策,研究建立以個人帳戶為基礎的多層次補充養老體系,支援更多優秀公募基金管理人參與養老金管理。持續推動保險、理財、信託等各類資管機構通過直接投資、委託投資、公募基金等形式提高權益投資實際占比,並實施長週期考核。推動基金管理人加大人力、資本、研究等資源投入,加強多資產配置和投研能力建設,切實提高中長期資金服務水準。

《意見》還明確,加快建設公募基金帳戶統一查詢平臺,抓緊推出“基金E帳戶”APP,為個人投資者提供“一站式”的基金帳戶及份額資訊查詢服務。建設行業性的機構投資者直銷服務平臺,為機構投資者提供集中化、標準化、自動化的基金投資電子資訊流轉服務。

(文章來源:證券時報網)

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