星期一, 15 8 月, 2022

缺芯兩年,形勢逆轉,汽車晶片依舊緊俏

當地時間7月12日,據路透社報導,近兩年來,從個人電腦、智慧手機再到汽車,晶片曾一度陷入供應危機。

但現在,情況發生了轉變。在某些領域,晶片甚至出現了供過於求的情況。

汽車晶片依舊緊俏

近日,受晶片庫存過剩影響,全球各大晶片製造商紛紛下調了商業預期。

本月,三星表示,在連續三個季度創下銷售紀錄後,本季度銷量停滯不前,公司正考慮在2022年下半年降低存儲晶片價格。

無獨有偶,6月,美國晶片製造商美光科技預測其第三季度銷售額為72億美元,比原預期低五分之一。美光還警告投資者,智慧手機、筆記型電腦中使用的高科技存儲晶片即將供過於求。

存儲晶片是週期性最為明顯的晶片大宗商品之一,幾乎每一個電子設備都會用到。其價格曾在疫情期間飛漲,但從目前形勢來看,需求熱潮可能已經結束,且未來幾個月的價格下降或更為劇烈。

市場研究公司集邦科技(Trend Force)表示,今年第二季度,動態隨機存取記憶體(“DRAM”,一種主要的存儲類晶片)的平均合同價格較上年同期下降了10.6%,這是兩年來第一次出現同比下降。

美光首席執行官桑傑·梅赫羅特拉(Sanjay Mehrotra)稱,市場逆轉讓美光措手不及,如果經濟衰退到來,需求還將進一步下降。該公司預計,其智慧手機部門今年的晶片出貨量將比預期減少約1.3億,其個人電腦(PC)部門的晶片出貨量將減少約3000萬,這兩個類別的晶片銷量均下降了10%。

晶片銷量的不景氣也傳遞到了股市上,跟蹤大型晶片製造商的費城證券交易所半導體指數在2020年至2021年間曾成倍增長,但今年已下跌近40%,遠高於標準普爾500指數19%的跌幅。

不過,汽車晶片並不在供應過剩的行列。目前,仍有汽車製造商抱怨無法找到足夠的晶片。通用汽車、豐田和本田都表示,由於持續晶片短缺,最近一個季度,他們的銷售額正在下滑。

分析師指出,由於汽車晶片需求不會減弱,汽車的晶片供應商、製造商在一段時間內業績將繼續增長。

形勢逆轉

疫情期間,各製造商爭先恐後囤積了大量晶片。路透社將這一過程形象地比作“囤積衛生紙”:他們就像疫情封鎖前穿梭在各大超市搶購衛生紙的消費者一樣。某天突然發現“衛生紙”已經堆積如山。

疫情期間大量產出加之晶片銷量下滑,使得庫存積壓現象變得更加嚴重,許多領域都受到影響。

投資銀行Jefferies的分析師Mark Lipacis表示,雖然目前無法估算全球倉庫中有多少積壓的晶片庫存,但在今年一季度,那些最主要的晶片製造商庫存都創下了歷史新高,也許接下來他們會優先考慮消化庫存,而不是生產新的晶片。

金融服務機構貝雅(Baird)半導體高級分析師特裡斯坦·傑拉(Tristan Gerra)表示,消費電子行業的晶片供應商(尤其是那些低端智慧手機的供應商)將因經濟低迷而受到最嚴重的打擊。

而隨著加密貨幣市場暴跌,用於開採加密貨幣的圖形晶片需求下行,圖形晶片設計巨頭英偉達在未來一段時間內也將受到影響。

在PC端,據《經濟學人》報導,今年全球PC出貨量或將下降8%,如果世界經濟陷入衰退,個人電腦銷售將進一步放緩。這意味著配套晶片的出貨量也將隨之下跌。

一位元英特爾的員工告訴記者,2020年到2021年期間,由於居家辦公模式興起,有條件的消費者會購買新電腦,雇主方也有為員工採購電腦的需求,例如,英特爾就為員工採購了居家辦公的專用電腦。在那段時間,全球PC的出貨量和銷售量維持著上漲態勢。

而今,PC出貨量大幅下挫。據《華爾街日報》報導,PC在今年第二季度出貨量同比下降12.6%,創下9年來的最大降幅。預計今年全年,全球市場PC出貨量將同比下降8.2%至3.212億台。

英特爾已在今年6月份暫時凍結了其PC晶片部門的招聘,目前分析師們普遍對PC晶片的未來持悲觀態度。

(文章來源:證券時報網)

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