上週五道指漲395.19點，漲幅為1.05%，報37863.80點；納指漲255.32點，漲幅為1.70%，報15310.97點；標普500指數漲58.87點，漲幅為1.23%，報4839.81點。 道指與標普500指數均創造盤中與收盤歷史新高。 本周道指累計上漲0.72%，納指上漲2.26%，標普500指數上漲1.17%。 2024年迄今，所有三大平均指數都處於正值區域，道指上漲0.46%，納指上漲2%，標普500指數上漲1.47%。 港股ADR指數上漲，較香港收市升196.50點或1.27%。 據報美國禁國防部購入寧德時代和比亞迪等六家中企電池。美國企業的商業採購則不受措施影響，例如福特汽車採用寧德時代授權的技術，在密歇根州生產電動汽車電池，特斯拉部分電池也是來自比亞迪。 紅海危機持續：空箱需求增加 貨代航司正抓緊應對。報告顯示全球供應鏈受損程度超疫情早期。 招商銀行（3968）2023年實現營業收入3391.23億元，同比下降1.64%；淨利潤1466.02億元，同比增長6.22%；基本每股收益5.63元。截至2023年12月31日，不良貸款率0.95%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率437.70%，較上年末下降13.09個百分點；貸款撥備率4.14%，較上年末下降0.18個百分點。 美圖公司(1357)：預計2023年淨利潤約3.30億-3.70億元 同比增長約200%至230%。 零跑汽車(9863)獲金華產業基金及武義金投6.59億港元戰投 溢價70%。 洪九果品(6689)擬配售最多1.89億股新H股 淨籌約8.01億港元。 今周投資者可關注在香港舉辦的第十七屆「亞洲金融論壇（AFF）」。 今周經濟數據重點關注周一中國一年期和五年期LPR；周三美國Markit製造業PMI、服務業PMI；周四美國第四季度實際GDP、初請失業金人數；周五美國12月核心PCE物價指數月率、年率。

道指漲201.94點，漲幅為0.54%，報37468.61點；納指漲200.03點，漲幅為1.35%，報15055.65點；標普500指數漲41.73點，漲幅為0.88%，報4780.94點。 周四美國10年期國債收益率繼續攀升，最高上漲至4.154%。周三美國10年期國債收益率突破4.1%，最高上漲至4.129%。 港股ADR指數上漲，較香港收市升40.95點或0.26%。 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，他想要在美聯儲調低利率前看到更多“去通脹”的證據，並重申他目前認爲的降息時間點是今年第三季度。 發改委：積極擴大新能源汽車消費 推動產業高質量發展。重點是「三個加快」，一是加快優化促進新能源汽車消費的政策措施，深入開展新能源汽車下鄉活動，大力推動公共領域車輛電動化，促進新能源汽車市場平穩健康發展。二是加快推動新能源汽車技術創新，強化汽車企業創新主體地位，提升電動化智能化技術水平，增強新能源汽車產業競爭力。三是加快構建高質量充電基礎設施體系，不斷優化完善充電網絡佈局，加快重點區域基礎設施建設，提升運營服務水平，為新能源汽車產業發展提供有力支撐。 中國乘聯會料本月新能源汽車零售量按月減少15.3%。 國家能源局發布數據顯示，2023年全社會用電量9.22萬億千瓦時，按年增長6.7%。規模以上工業發電量為8.91萬億千瓦時。其中，城鄉居民生活用電量1.35萬億千瓦時，按年增長0.9%。 中指研究院：未來5年超大特大城市城中村改造預計帶動10萬億元投資。 特斯拉從 2023 年下半年開始採購兩家中國二線電池公司生產的正極極卷再運到美國得州工廠生產 4680 電池。 贛鋒鋰業(1772)：與韓國現代汽車簽署長期供貨協議。 兗煤澳大利亞(3668)：2023年全年商品煤銷量爲3310萬噸，同比增長13%。 騰訊控股(700)1月18日斥資10.03億港元回購364萬股。 美團-W(3690)1月18日斥資4億港元回購573.06萬股。

隔夜美股道指跌231.86點，跌幅為0.62%，報37361.12點；納指跌28.41點，跌幅為0.19%，報14944.35點；標普500指數跌17.85點，跌幅為0.37%，報4765.98點。 港股ADR指數下跌，較香港收市跌111.52點或0.71%。 美國國債收益率攀升。10年期國債收益率上漲9.3個基點，升至4.043%。2年期國債收益率上漲6.9個基點，升至4.207%。30年期國債收益率上漲3.6個基點，升至4.234%。 高盛第四季度淨營收113.2億美元，預估108.4億美元；第四季度每股收益5.48美元，上年同期3.32美元。高盛第四季度FICC業務銷售和交易營收20.3億美元，預估25.8億美元。高盛第四季度股票銷售和交易業務營收26.1億美元，預估22.5億美元。 摩根士丹利第四季度淨營收129.0億美元，預估127.5億美元。財富管理淨營收66.5億美元，預估64億美元；股票銷售和交易業務營收22.0億美元，預估22.6億美元；固定收益、外匯和大宗商品業務銷售和交易營收14.3億美元，預估14.7億美元。 微盟集團（2013）：擬將上海微盟文化傳媒約50%以上的股權轉讓，以尋求其在境內資本市場實現部分或整體上市。 中國民航信息網絡(696）公佈，該公司預期集團截至2023年12月31止年度將取得淨利潤約12.5億元至約人民幣14.5億元，同比增長84%-114%，主要由於民航旅客量同比大幅增長所致。 中國太保(2601）公佈，於2023年1月1日至2023年12月31日期間，該公司子公司太保壽險累計原保險業務收入爲2331.41億元，同比增長4.9%；太保產險累計原保險業務收入爲1903.27億元，同比增長11.4%。

因馬丁路德金紀念日，美股市場於1月15日（周一）休市一天。 據CME「美聯儲觀察」：美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為95.3%，降息25個基點的概率為4.7%。到3月維持利率不變的概率為27.7%，累計降息25個基點的概率為69%，累計降息50個基點的概率為3.3%。 百度(9888)回應媒體對文心一言相關報道：未與學者、機構合作。 碧桂園集團（2007）董事局主席楊惠妍在昨日(15日)召開2024年度工作會議上強調，2024年集團的重點工作仍然是保交付、保經營和保信用，2024年公司預計交付量超過48萬套房。在保交付、優化經營的過程中，努力保信用，做好各相關方的溝通和安排，使公司在保交付過程中有序修復資產負債表。會議還透露，碧桂園在積極採取措施自救，目前9隻境內債券已成功展期，境外債務管理措施也在有序推進。 中國平安(2318）公佈，2023年經由平安財險、平安壽險、平安養老保險、平安健康保險分別獲得原保費收入3021.6億元、4665.4億元、173.27億元、146.68億元，分別同比增長1.4%、6.2%、-6.3%、9.9%，合計約8006.95億元，同比增長4.1%。 中國南方航空股份(1055）公佈，20232月客運運力投入同比上升149.76%，旅客週轉量同比上升197.81%，客座率爲79.38%，同比上升12.81個百分點。 中國東方航空股份(670）公佈，2023年12月，公司客運運力投入同比上升199.86%；旅客週轉量同比上升260.38%；客座率爲76.06%，同比上升12.77個百分點。 華能國際電力股份(902）公佈，2023年第四季度，完成上網電量1,104.76億千瓦時，較2022年同期上升5.18%。2023年，累計完成上網電量4,478.56億千瓦時，上升5.33%；期內，平均上網電價508.74元人民幣/兆瓦時，下降0.23%。

道指跌118.04點，跌幅為0.31%，報37592.98點；納指跌2.57點，跌幅為0.02%，報14972.76點；標普500指數跌3.59點，跌幅為0.08%，報4783.83點。 上周美股三大股指均錄得漲幅，道指一周累計上漲0.34%，納指上漲3.09%，標普500指數上漲1.84%。 周五美股投資者密切關注中東地緣政治的發展。在美國和英國對也門首都等地發動空襲后，油價上漲。也門首都薩那等地當地時間12日凌晨遭美軍和英軍空襲。美國總統拜登和英國首相蘇納克證實，美軍和英軍對也門境內胡塞武裝進行了打擊。 美國12月生產者價格指數環比下降0.1%，同比上漲1%。接受道瓊斯調查的經濟學家預計12月CPI環比上漲0.1%。該指數在2022年飆升了6.4%。 剔除食品和能源，核心PPI增長0.2%，符合市場預期。不包括食品、能源和貿易服務，PPI也上漲0.2%，與預期一致。 據報Shein尋求中國當局批准在美國上市。 傳字節跳動仍在向阿里尋求收購餓了麼。 騰訊(700)旗下遊戲「王者榮耀」將開放抖音直播。 中信証券(6030)中信金控於2023年9月4日至2024年1月11日期間，通過集中競價交易方式以自籌資金合計增持公司1.50億股H股股份，累計增持股份數已達到公司已發行股份的1%。 中國人民保險集團(1339)：2023年度原保費收入達6616.49億元，同比增長6.9%。 中煤能源（1898）：12月商品煤銷量2344萬噸，同比增長19.5%。 中軟國際(354)擬斥不逾15億元回購股份。

道指漲15.42點，漲幅為0.04%，報37711.15點；納指漲0.54點，報14970.19點；標普500指數跌3.18點，跌幅為0.07%，報4780.27點。 周四美國商務部報告稱，美國12月消費者價格指數（CPI）環比上漲0.3%。12月CPI同比上漲3.4%，為三個月來最大漲幅，高於市場預期。 核心CPI增長了3.9%，也超出了市場預期。此前接受道瓊斯調查的經濟學家預測12月CPI環比上漲0.2%、同比上漲3.2%。 美國勞工部報告稱，截至1月6日當周美國初請失業金人數20.2萬人，預期21萬人，前值20.2萬人。 互換市場顯示，美國CPI數據發佈后，美聯儲3月和5月降息的可能性下降。CPI數據顯示美國通脹在2023年底加速，挑戰了市場對美聯儲將很快開始降低利率的預期。 巴拿馬運河乾旱導致航運巨頭馬士基(Maersk)本周通知客戶，由於水位持續偏低，來自大洋洲(澳洲和紐西蘭)的貨運船隻將不再通過巴拿馬運河。馬士基將透過「陸橋」為客戶的貨櫃提供服務。 騰訊(700)公佈部分微信視頻號直播帶貨成績，其中2023年GMV較前一年增長實現3倍增長，供給數量增長超過300%，訂單數量增長超過244%。 騰訊雲正式推出「微短劇綜合解決方案」，方案包括內容雲原生平臺、生產數據分析、數據化運營與管理平臺、版權保護系統、內容分發應用搭建平臺等產品。 郭明錤：蘋果VisionPro頭顯初期備貨6-8萬台 今年銷量預估低於40萬台。 紫金礦業與索拉里斯簽署股份認購協議，新加坡全資子公司金龍公司將以4.55加元/股的價格認購索拉里斯定向增發的2848.13萬股普通股，合計交易價格為1.3億加元，認購完成后，公司將通過金龍公司持有索拉里斯15%的股份，成為其第二大股東;索拉里斯持有100%權益的厄瓜多爾Warintza斑岩銅礦項目系其旗艦資產。 據報富力地產(2777)三隻美元債已實物付息　。 安踏(2020)CEO徐陽：計劃3月6日正式進軍美國市場。 迅銷(6288)首財季歸母淨利1078億日元，同比增長26.7%。 惠理集團(806)盈喜：預計年度公司擁有人應占合併利潤2300萬港元。

道指漲170.57點，漲幅為0.45%，報37695.73點；納指漲111.94點，漲幅為0.75%，報14969.65點；標普500指數漲26.95點，漲幅為0.57%，報4783.45點。 紐約聯儲主席威廉姆斯在週三表示，目前談論降息還爲時尚早，因爲美聯儲在將通脹率降回2%的目標上仍有一段距離要走。 美國消費者價格指數（CPI）報告將於周四發佈。接受道瓊斯調查的經濟學家預計，12月CPI同比上漲3.2%。 根據媒體對債券策略師的一項調查，預計美國國債收益率將在接下來的六個月左右保持目前的水平，然後在年底時下降，這反映出市場已經充分計入了美聯儲可能的降息行爲。 美國財長耶倫表示，特朗普總統時代對所有貨品加徵10%關稅，將增加美國消費者成本，縱使美國需要部分關稅，且正檢視與中國相關關稅。她指關稅將增加美國企業及消費者依賴的廣泛產品成本，但在部分情況下，關稅為合適。 據外電報道，美國證券交易委員會已批准11隻現貨比特幣交易所交易基金(ETF)，包括Grayscale、Bitwise、Hashdex、iShares、Valkyrie、Ark 21Shares、Invesco Galaxy、Vaneck、WisdomTre、Fidelity及Franklin等基金。消息刺激比特幣價格一度升至46,000美元以上水平，最新升約0.5%報45,721美元。 《彭博新聞社》引述知情人士透露，前瑞信董事總經理Rajat Sabharwal獲滙豐控股(5)聘請，將領導集團印度股票業務，並於本周開始履新。 中國工程機械工業協會公佈數據，統計中的挖掘機主要製造企業，2023年12月銷售各類挖掘機1.67萬台，同比下降1.01%。其中，國內銷售7625台，同比增長24%，為去年首次同比增長；環比多賣了141台，增幅為1.9%。 藥明生物(2269)在港交所發佈公告稱，公司將於2024年1月11日出席第42屆年度摩根大通醫療健康大會，會上將進行包含公司業務營運的若干資訊的簡報。公司的業務及財務狀況依然強勁，於2023年新增132個項目，項目總數達到698個（其中包括9個III期及商業化“贏得分子”項目，以及24個CMO項目）。 華潤置地(1109)上月合同銷售按年少57.6% ，去年升1.9%。 世茂集團(813)2023年累計合同銷售428.2億元，同比減少50.51%。 莎莎國際((178)第三季度營業額按年上升36.7%至11.82億港元。

道指跌157.85點，跌幅為0.42%，報37525.16點；納指漲13.94點，漲幅為0.09%，報14857.71點；標普500指數跌7.04點，跌幅為0.15%，報4756.50點。 周二經濟數據面，美國商務部公佈，11月份貿易逆差收窄至632億美元，前月為逆差644.8億美元。接受調查的47名經濟學家對貿易余額的預期區間為逆差660億美元至逆差633億美元。 乘聯會周二發佈的2023年12月中國車市整體銷量數據顯示，特斯拉Model Y單月交付超6.2萬輛，2023年全年累計交付達64.6萬輛，成為國內年度乘用車銷量冠軍，Model 3則同時攬獲豪華轎車2023年度及12月單月交付冠軍。同時，憑藉全年高達94.7萬輛的交付量，特斯拉位居國內年度豪華品牌交付冠軍。 BCI公佈的最新數據顯示，2023年第四季度中國手機市場激活量排名中，蘋果激活量位居首位，但同比下滑10.6%。小米、華為則分別同比增長38.4%、79.3%，位居第二位、第三位。 菜鳥於去年10月向中國監管機構提交上市申請，預計將在香港融資約10億美元，菜鳥有望成為阿里巴巴旗下第一家分拆上市的子公司。據悉，菜鳥的IPO在正常推進中。 中國恒大(3333）公佈，有關該公司澄清一家機構於2023年12月1日發表關於該公司從未盈利過的報告並無實際依據，公司董事已對該報告進行審閱，認爲該報告無實際依據。 中遠海控(1919）預計集團於2023年1月1日至2023年12月31日將取得淨利潤約爲283.89億元，相比2022年同期重述後數據減少約78.40%；將取得歸母淨利潤約爲238.59億元，相比2022年同期重述後數據減少約78.25%；將取得扣非淨利潤約爲237.47億元，相比2022年同期重述後數據減少約78.24%。 舜宇光學科技(2382）2023年12月各主要產品出貨量，光學零件方面，玻璃球面鏡片出貨量爲260萬件，環比增長35.1%，同比增長11.3%；手機鏡頭出貨量爲1.07億件，環比下降9.2%，同比增長47.7%；車載鏡頭出貨量爲471.2萬件，環比下降30.5%，同比下降4.1%。 東方海外國際(316）截至2023年12月31日的全年總收入較去年同期減少59.6%，報75.36億美元。總載貨量及運載力分別增加 2.9%及8%，整體運載率較2022年同期下降4%，每個標準箱的整體平均收入較去年同期減少60.8%。 中國人壽(2628）2023年1月1日至2023年12月31日期間，累計原保險保費收入約爲6415 億元，同比增長4.3%。

道指漲216.90點，漲幅為0.58%，報37683.01點；納指漲319.70點，漲幅為2.20%，報14843.77點；標普500指數漲66.30點，漲幅為1.41%，報4763.54點。 美股周一收高，科技股漲幅領先。英偉達推出新款芯片，股價創歷史新高。本周市場關注CPI與PPI通脹數據，以進一步判斷美聯儲未來的貨幣政策路徑。多家大型銀行將從本周五開始公佈財報，拉開最新財報季的帷幕。 12月消費者價格指數（CPI）將於周四公佈，而生產者價格指數（PPI）將於周五公佈，這將顯示美聯儲將通脹率降至2%的努力是否正在發揮作用。 美國12月消費者的一年期通脹預期中位數降至3%，創2021年1月份以來新低，連續第三個月下降，11月前值爲3.4%。 美聯儲博斯蒂克：預計今年降息兩次，首次降息將在第三季度。 沙地阿拉伯下調所有地區原油價格，其中包括亞洲最大市場，引發對需求前景的擔憂。美國油價錄得自11月以來的最大單日跌幅。
紐約2月期油價格跌3.04美元或4.1%至70.77美元，是自11月16日以來近月合約的最大單日美元及百分比跌幅。 人行：將強化逆周期和跨周期調節 支撐社融規模和貨幣信貸合理增長。 深圳擬出新規推進城中村改造 涉全市約40%建面。 京東集團(9618)公司旗下的並表子公司Dada Nexus Limited(達達)宣佈其在常規內部審計過程中發現了一些存疑的行為，這些行為可能引起對達達2023年前三季度某些在線營銷服務收入以及經營支持成本的質疑。達達董事會下的審計委員會決定開展獨立審查，並將由獨立專業顧問協助進行。 中國中免(1880)2023年公司實現營業收入675.76億元，同比增長24.15%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤67.17億元，同比增長33.52%。 越秀地產(123)2023年累計合同銷售金額約1420.3億元，同比上升約13.6%。 中廣核電力(1816)：2023年總上網電量2141.46億千瓦時，同比增長7.95%。

上周五美股截至收盤，道指漲25.77點，漲幅為0.07%，報37466.11點;納指漲13.77點，漲幅為0.09%，報14524.07點;標普500指數漲8.56點，漲幅為0.18%，報4697.24點。 美國12月非農就業數據遠超預期、薪資加速增長，使美聯儲最早在3月份降息的可能性大幅下降。 港股ADR指數上漲，按比例計算收報16687點，較香港收市漲41.89點或0.25%。 由深圳市規劃和自然資源局會同深圳市住房和建設局起草的《關於積極穩步推進城中村改造實現高質量發展的實施意見》(徵求意見稿)發布，於今年2月4日前向社會徵求意見。《意見》明確，城中村改造的對像，是以深圳市域內原農村集體經濟組織繼受單位及原村民實際佔有使用的現狀居住用地為主的區域。分為拆除新建、整治提升、拆整結合三類。具備條件的城中村實施拆除新建，不具備條件的城中村實施整治提升，介於兩者之間的實施拆整結合。同時，據中國(深圳)綜合開發研究院2023年9月文章《深圳城中村樓棟字典2022》數據，截至2022年底，深圳全市以自然村為單位的城中村單元共計2,042個，城中村總樓棟約31.9萬棟，總套(間)約591.3萬，佔全市建築總量比重超過40%，居住人口佔全市實有人口約60%。轄區建面和棟數前三甲為龍崗、寶安、龍華三區。 新世界發展(17)公布，12月20日至本月3日期間，於公開市場回購部份2029票據、2030票據及2020證券，本金總額2,043.1萬美元。註銷後，2029票據、2030票據及2020證券未償還本金額分別為7.18億美元、4.43億美元及9.99億美元。 海通國際(665)公布，有關獲大股東海通證券(6837) 提私有化，法院於百慕達時間上周五(5日)批准該計劃。法院批准該計劃的命令副本預期將於明日(9日)或之前送交百慕達公司註冊處處長以供登記，屆時條件將獲悉數達成。 微創腦科學(2172)發盈喜，預計2023年度錄得經調整淨利潤不低於1.78億人民幣，按年增長至少36%。與上年度淨虧損2,468萬人民幣相比，預計年內實現扭虧為盈。主要受惠多款市場份額領先產品收益顯著增長；2022年度新獲批產品加速醫院准入，貢獻集團收入增量；及執行供應鏈改善及成本節約措施，持續提升毛利率水平和運營效率。