美股收盤，道指漲92.20點，漲幅為0.28%，報32849.74點；納指漲1.08點，漲幅為0.01%，報10547.11點；標普500指數漲3.96點，漲幅為0.10%，報3821.62點。 教育股、黃金股、石油股多數走強。新能源車股跌幅居前，特斯拉(TSLA.US)收跌8.05%，收盤股價創2020年11月以來新低。 港股ADR指數下跌，按比例計算，收報19073點，較香港收市跌20.85點或0.11%。 日本央行意外調整殖利率曲線控制政策引發全球金融市場劇震，日圓兌美元創1998年以來最大漲幅，美歐國債遭拋售。但分析人士認為美債漲勢是否終結關鍵取決於美國經濟。 彭博調查顯示，經濟學家預測美國經濟明年衰退概率達70%，通膨料低於此前預期。 美國國務院一位高級官員透露，國務卿布林肯明年年初訪華計畫照舊，北京料不會猛烈報復美國的技術出口管制措施。 受經濟低迷和清零政策影響，中國今年前11個月財政赤字創紀錄，達到去年同期兩倍以上。 中國證實調整新冠肺炎死亡病例分類指引，僅將由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭導致的死亡歸類為新冠感染導致的死亡。 央視：即日起上海對門急診患者不再查驗核酸陰性證明。 香港政府宣布，周四起取消進入酒吧等場所出示快速檢測陰性結果的要求，但口罩令將繼續維持。 中國恆大(3333):631個已售和未交付項目基本復工，但公司債務負擔沈重，經營仍面臨較大挑戰，償債資源是否能產生預期價值存在較大不確定性。 有關附屬恒大物業(6666)質押擔保的獨立調查已接近完成階段，雙方正商討償還該質押所涉及款項的方案，主要透過集團轉讓資產予恒大物業抵銷相關款項。 中原集團創辦人施永青出席論壇活動表示，現時未能確定樓市是否已見底，不認為目前是入市好時機，指出雖然近期市場陸續傳出美國放慢加息步伐、防疫措施調整等利好消息，為樓市帶來支持，但認為並不代表市場出現實際性轉向。 內媒報道，商湯科技-W(20) 與中原地產達成合作，將共同打造「地產元宇宙」，通過AI+MR等數字化技術開創線上線下一體化、融合虛擬與現實的地產營銷模式。 中國移動(941) 公布11月份客戶數據，期內客戶總數近9.75億戶，按月淨增142.7萬戶，首十一個月累計淨增1,778.9萬戶。其中5G套餐客戶數超過5.95億戶，按月淨增2,388.3萬戶，增速較10月淨增1,472.3萬戶有所加快。 騰訊控股(700)於聯交所回購113萬股，每股作價介乎306.4至318.8元，涉資約3.52億元。

上周五美股收盤，道指跌281.76點，跌幅為0.85%，報32920.46點，上周累跌1.66%;納指跌105.11點，跌幅為0.97%，報10705.41點，上周累跌2.72%;標普500指數跌43.39點，跌幅為1.11%，報3852.36點，周累跌2.08%。 聯儲會官員重申堅定的鷹派立場。紐約聯儲行長強調不會在通膨得到控制之前放鬆緊縮政策。 美國12月份企業活動連續第六個月萎縮，綜合PMI追平2020年年中以來的最低水平，通膨壓力有所緩解。 美國政府開始補充戰略石油儲備，首批補充300萬桶。 據悉高盛考慮裁員多達4,000人，要求高層管理人員確定潛在的成本削減目標，尚未確定最終的裁員人數。 中央經濟工作會議指出，要加大宏觀政策調控力度，推動經濟運行整體好轉；著力擴大國內需求，支持住房改善等消費，不過再次強調「房住不炒」。 浙江省委書記易煉紅周日考察阿里巴巴集團總部時，敦促其在推動發展、國際競爭和造福社會中大顯身手。 財新：中國民航局制定恢復國內航空市場方案，計畫1月底恢復至疫情前88%。 香港首批兩隻虛擬資產交易所買賣基金(ETF)於上周五(16日)在港交所掛牌上市，是由南方東英資產管理發行的主動型ETF，分別主要投資於芝加哥商品交易所比特幣期貨及以太幣期貨，屬亞洲市場首見、散戶並非直接投資虛擬資產的交易所買賣產品。 財經事務及庫務局局長許正宇在出席上市儀式時表示，首批虛擬資產ETF成功在港上市突顯出香港證券市場的新一頁，同時亦標誌香港正式容許買賣受到全面監管的虛擬資產產品，政府及證監會歡迎優質的虛擬資產產品及發行人。 銀河娛樂(27)公布，上周五(16日)澳門政府與銀娛之附屬銀河娛樂場簽訂博彩批給合同，為期十年，至2032年12月31日止。 騰訊(700)大股東Naspers於12月13日減持99.3萬股，每股平均價320.028元，套現近3.18億元。 騰訊控股(700)報表披露，12月16日，於聯交所回購111萬股，每股作價介乎311.6-321.1元，涉資約3.52億元。

1. 亞開行在其《亞洲發展展望》報告的補充報告中預計，2022年亞洲發展中經濟體的增長率將放緩至4.2%，略低於9月時預測的4.3%，為第5次下調該展望。明年預計增長4.6%，亦低於此前預測的4.9%。這些經濟體中也包括中國和印度。該行預計，中國的增長可能會比之前預期要慢，今年和明年分別增長3%和4.3%，低於此前預測的3.3%和4.5%。中國的經濟活動仍然受到零星的新冠疫情爆發、動態清零政策以及房地產市場持續疲軟的影響。香港方面，由原先預期經濟增長0.2%，降至收縮3.3%，料明年經濟增長2.9%。 2. 彭博調查預測，中國今年第四季國內生產總值(GDP)按年增長3%，低於之前預期升3.9%。彭博於12月9日至15日進行調查，綜合71位經濟師預測，中國明年首季GDP按年增長3.1%，之前預期升3.5%；明年第二季GDP料增長6.5%，之前預期升6.8%。 3. 聯儲局議息後宣布加息0.5厘，符合市場預期，會後聲明上調明年利率頂峰中位數至5.1厘。主席鮑威爾在會後向記者稱，可能需要在一段時期內維持限制性貨幣政策，亦無法滿懷信心地說，公開市場委員會(FOMC)不會上調對利率峰值的預測。鮑威爾稱，決策官員們認為，美國通脹風險偏於上行，核心PCE通脹的回落還需要一段時間，在確認通脹回落方面，需要看到更多實質證據，重申FOMC堅定地致力於推動通脹回落至2%的目標。 4. 紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)表示，勞動力市場緊張和其他因素，可能會導致價格壓力上升，並在一段時間內，為聯儲局加息提供理由。作為聯儲局第三把手，威廉斯周五接受外電訪問時發表的這番言論，被市場人士解讀為，他進一步發出「鷹派」訊號。         克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，聯儲局最終會把利率調升至高於大部分官員預測的水平。聯儲局本周較早時加息半厘，點陣圖顯示，官員對明年利率高峰預測中位數為5.1%。         三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)表示，聯儲局距離壓抑通脹目標仍有一段時間。聯儲局周三加息半厘，基準利率升至介乎4.25至4.5厘水平。聯儲局官員預期，利率將於明年見頂，最高峰為5.1厘。此前，美國公布的11月通脹率為7.5%，較6月的9.1%顯著回落。 5. 標普全球公布，美國12月製造業採購經理指數(PMI)初值為46.2，預期為47.7，上月終值為47.7。 6. 美國房屋按揭擔保公司房貸美(Freddie Mac)公布，本周30年期定息按揭新造利率平均值降至6.31厘，前一周為6.33厘，也是連續5周下降。受到聯儲局今年接連加息影響，現時按揭利率較去年同期升近一倍。 7. 外電報道，美國證券交易委員會(SEC)接觸私募基金黑石(Blackstone)，關注黑石旗下房地產投資信託基金(REIT)面對富裕客戶大量贖回的情況。黑石本月較早時公布，有大量客戶要求贖回REIT基金單位，公司實施限制贖回的措施。 8. 美國股市由於聯儲局接連大幅加息而急跌，納斯特(Nasdaq)交易所今年新股上市數量相應大降，跌幅達80%，集資額則下滑91%。納斯特提供的數據顯示，今年有156間公司新上市，集資額為150億美元；去年則有743間公司新上市，集資額為1800億美元。 9. 紐約聯儲銀行調查結果顯示，美國11月一年期通脹預期按月下降0.7個百分點，至5.2%，為2021年8月以來新低。期內，三年期通脹預期按月下跌0.1個百分點，至3%。數據顯示，消費者上月對通脹的看法更加樂觀，預計未來一年食品和能源價格的漲幅，都不會那麼嚴重。 10. 美國對沖基金Pershing Square創辦人、著名大鱷阿克曼(Bill Ackman)相信，除非美國經濟出現嚴重衰退，否則通脹不可能持續穩定在聯儲局堅持的2%指標。 11. 摩根士丹利和高盛集團均認為，未來利潤下滑的前景是股市的心腹大患。據摩根士丹利策略師Michael Wilson和高盛集團David Kostin的報告，在2023年，隨着利潤率遭遇壓力，盈利收縮幅度可能超過預期，從而令股市處於艱難的環境中。大摩認為，今次熊市的最後一章完全是關乎盈利預測的路徑，而它們現在太高了，形容消費價格指數和聯儲局會議已是「昨天的新聞」。 12. 美國沃頓商學院(Wharton School)教授西格爾(Jeremy Siegel)看好美國股市明年前景，預期升幅達20%。 13. 外電引述消息人士透露，高盛集團可能裁員多達4000人，相當於全球員工總人數約8%。消息人士表示，高盛高層管理人員被要求確定潛在的成本削減目標，但目前尚未確定最終的裁員數量。報道指出，隨着高盛近年的各項收購行動，該行員工數目大增，今年第三季有逾4.9萬名員工，自2018年底以來增加34%。 14. 高盛商品研究部主管柯里(Jeffrey Currie)在內的研究團隊認為，與去年一樣，商品將是明年最佳投資對象，回報可能超過四成。高盛指出，中國重啟經濟、新產能投資不足，加上環球經濟反彈，以及美國聯儲局放緩加息步伐等因素，均利好商品價格前景。 15. 高盛資產管理全球固定收益宏觀策略師Gurpreet Gill表示，未來一年的固定收益市場，將成為十多年來最有希望的一年。Gill在一場投資者峰會上表示，固定收益市場的估值看起來比一年前更具吸引力，其中包括新興市場債和公司債。 16. 歐盟統計局公布，歐羅區11月消費物價調和指數(HICP)終值按月跌0.1%，符合預期；按年上漲10.1%，預期及前值均為升10%。 17. 歐洲央行周四放慢加息步伐至0.5厘，並計劃明年3月開始量化緊縮(QT)。歐洲央行管理委員會委員雷恩(Olli Rehn)表示，歐羅區利率仍將不得不大幅上調，以達到足夠限制性的水平，從而確保通脹率返回央行的目標2%的中期目標。 18. 全球最大對沖基金橋水聯席投資總監Greg Jensen稱，中國經歷3年防疫封控之後成功重開，將對美國和歐洲經濟增長構成風險，因為它將加大促使央行加息的通脹壓力。 19. 美國貿易代表辦公室周五表示，將352項中國進口產品的「301條款」關稅豁免再延長9個月，這些產品的關稅豁免原定於今年底到期。美國前總統特朗普任內對價值約3700億美元中國進口商品徵收301條款關稅，當局並正就關稅開徵4年後進行全面審查，美國貿易代表辦公室說，此次延期將有助於使對這些豁免的進一步考量，與正在進行的全面審查保持一致。 20. 據彭博報道，新成立的央企中國礦產資源集團(CMRG)，最快於明年成為全球最大鐵礦石買家，屆時集團將為約20家最大中國鋼鐵生產商採購。報道引述知情人士表示，隨着中國政府加強對天然資源的控制，今年成立了CMRG，為內地鋼鐵業購買原材料。 21. 外電報道，全球第二大礦商力拓集團預計，隨着刺激措施生效，中國重新開放，加上鋼鐵利潤率回升，中國2023年鐵礦石需求前景樂觀。力拓預料，當地需求會更加穩定，與官方數據相符。 22. 美國商務部表示，在與中國政府合作完成對大約20幾家中國公司的核查後，把這些公司從「未經核實清單」中移除，當中包括藥明生物(02269)。藥明生物為阿斯利康的新冠疫苗生產原料。美國供應商在向該清單上的實體發貨之前需要進行更多盡職調查。 23. 美國商務部將長江存儲(YMTC)及上海微電子裝備(SMEE)在內的36間中國企業，加入「實體清單」(Entity List，俗稱貿易黑名單)，這些公司將無法向美國供應商採購特定產品及技術，除非取得美國商務部許可。 24. 美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)對在美上市的中概股企業展開審計檢查。PCAOB表示，其檢查員已經能夠充分審查這些公司的審計文件，亦已經確定在歷史上首次獲得了審查中國公司的全面訪問權限。PCAOB在一份聲明中指出，檢查員和調查人員能夠查看完整的和包含所有訊息的審計資料，以及PCAOB需要的資料。這意味中概股在美國退市的機會下降。 25. 內地正加快邁向全面復常，高盛表示，隨着中國取消防疫限制並重新開放經濟，推高對進口和海外旅行的需求，香港、泰國和新加坡可能是最大的受益者。高盛報告中指出，隨着出口和旅遊收入的攀升，估計可提振香港本地生產總值(GDP)達7.6%，泰國GDP可能增加2.9%。對新加坡的影響較小，可提振1.2%；馬來西亞則為0.7%。上述估計的前提為中國目前進行中的重新開放將使國內需求增加5個百分點，並將國際旅行推回2019年的水平。 26. 財政部副部長許宏才表示，據統計，中國全年新增減稅降費和退稅緩稅緩費預計超過4萬億元(人民幣‧下同)，大大緩解了企業現金流的壓力，增強發展的內生動力。 27. 財新網報道，中國民航局近日下發《安全有序恢復航空運輸市場的工作方案》，對於國內航空運輸市場分階段恢復作出具體時間規劃，並在其中特別強調了恢復過程中「安全第一」。方案第一階段為即日起至明年1月6日，以2019年日均客運航班量的70%為基數進行恢復。最高日航班量不超過11280班，其中國內客運航班不超過9280班。第二階段為明年1月7日至31日，以2019年日均客運航班量的88%為基數進行恢復，該階段最高日航班量不超過13667班，其中國內客運航班不超過11667班。第三階段為明年2月1日至明年3月25日，與第二階段持平，行業處於穩定恢復期。 28. 內地11月經濟數據遜於預期，高盛集團將中國今年國內生產總值(GDP)增速預期，從3%下調至2.6%；並將今年第四季增長預測，從之前的3%下調至1.7%。另外，高盛將中國明年GDP增長預測從4.5%上調至5.2%。 29. 中國11月份工業增加值、零售及固定資產投資數據全遜預期。國家統計局公布，11月份，全國規模以上工業增加值按年增長2.2%，低於市場預期增長3.5%。今年首11月，工業增加值按年增長3.8%。11月份，社會消費品零售總額3.86萬億元(人民幣‧下同)，按年下降5.9%，遜於市場預期跌4%。今年首11月，社會消費品零售總額39.92萬億元，按年下降0.1%。首11月，全國固定資產投資52萬億元，按年增長5.3%，低於市場預期增長5.6%。分領域看，基礎設施投資按年增長8.9%，製造業投資增長9.3%，房地產開發投資下降9.8%。 30. 摩根士丹利報告中表示，在中國經濟重新開放之際，投資者對中國資產的持倉仍然很低，股市和外滙市場尚未完全消化復甦的影響。外電引述大摩報告稱，限制措施的快速放鬆和Omicron的傳播性表明，感染數量近期可能大幅上升，潛在的感染可能在春節前後達到高峰。不過，決策者協調一致採取行動全方位促進增長，再加上新冠重症或致死率的下降，意味限制措施可能不會收緊。大摩維持對MSCI中國指數「增持」評級，對亞洲/新興市場股市總體持看漲立場，預計未來將進一步上漲。大摩重申對中國股票的「增持」立場，料隨着2023年盈利的強勁復甦將進一步上漲。 31. 富士康iPhone廠房所在的中國鄭州航空港區公布，自今日12時起，全區所有高風險區域全部解除。富士康上周四(8日)已恢復鄭州園區的通勤班車運行。富士康鄭州廠房早前因疫情封控及員工抗議等事件，導致生產持續受到干擾。外電早前引述消息人士透露，該廠的產能正在慢慢恢復，公司積極招聘新員工，若過程順利，預期最快本月底至明年1月初可全面恢復正常生產。

道瓊斯工業平均指數升103.6點或0.3%，收報34,108.64點。標準普爾500指數升29.09點或0.7%，收報4,019.65點。納斯達克指數升113.07點或1.0%，收報11,256.81點。 道指高開263點，早段曾升707點一度高見34,712點，其後升幅顯著收窄,，並曾倒跌114點見33,890點，收市前反覆回升。 美股上升，美國上月通脹低於預期觸發美股初段急升，但投資者關注美聯儲主席鮑威爾今日(14日)議息結束後會否「放鷹」，大市升幅收窄。房地產股及能源股跑贏大市。市場預期美聯儲本周加息半厘。 交易員對利率峰值的預期降至4.9%以下，預計最早明年3月利率將超過美國通膨率。 知情人士透露，北京新冠感染病例激增後，原先計畫於本周召開的中央經濟工作會議將推遲舉行。 中國國務院副總理孫春蘭調研北京抗疫工作，要求工作重心從防控感染轉到醫療救治。 根據美銀最新的基金經理調查，約四分之三受訪者預計，隨著中國放鬆防疫限制措施，經濟增速將更為強勁。 北京市文化和旅遊局公布，即日起，恢復旅行社及線上旅遊企業經營在京團隊旅遊、進出京跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。 中國銀保監會主席郭樹清在《人民日報》發表《加強和完善現代金融監管(認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神)》文章，認為要健全「風險為本」的審慎監管框架，有效抑制金融機構盲目擴張，把防控金融風險放到更加重要的位置，優化監管技術、方法和流程，實現風險早識別、早預警、早發現、早處置。 聯交所股權披露數據顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡(BRK.A.US) 於本月8日在場內出售比亞迪(1211)合共132.95萬股H股，每股平均作價201.3432元，套現近2.68億元。已經把比亞迪H股股份減持超過25%，持股比例降至15%以下。 吉利(175)：公布建議分拆極氪於美國獨立上市，並已於本月7日(紐約時間)，按保密基準向美國證交會，遞交可能進行首次公開發售註冊聲明草擬本。 快狗打車(2246)：港交所股權披露顯示，阿里巴巴(9988)於上周三，以每股平均價5.0634元，減持快狗打車90.26萬股，套現逾457萬元，持股由13.11%降至12.97%。阿里回應指，是旗下菜鳥減持快狗打車。 騰訊控股(700)12月13日，於聯交所回購110萬股，每股作價介乎315.6-324.8元，涉資約3.52億元。

截至上周五美股收盤，道指收盤下跌305.02點，跌幅為0.90%，報33476.46點;納指跌77.39點，跌幅為0.70%，報11004.62點;標普500指數跌29.13點，跌幅為0.73%，報3934.38點。 能源、中概新能源車板塊普跌。 油價在周五的震盪交易中收低，美油、布油均錄得數月來最大的周跌幅，市場對經濟衰退的擔憂日益加劇。 港股ADR指數下跌，按比例計算，收報19557點，較香港收市跌342.95點或1.75%。 彭博調查顯示，經濟學家預計聯儲會本周料加息50個基點，並且利率展望可能破滅華爾街對2023年降息的希望。 美國11月PPI漲幅超過預期，凸顯通膨粘性仍然較強，支持聯儲會明年繼續加息。 中國財政部周一將面向境內有關銀行定向發行7500億元人民幣特別國債。彭博經濟學家認為這將是續作12月11日到期的現有債券，不太可能用於為新刺激措施提供資金。 習近平稱中國願同海合會國家重點推進油氣貿易人民幣結算；沙烏地投資大臣稱在峰會期間和中國簽署了約500億美元的投資協議。 深圳市衛健委宣布，即日起不再對進入及返回當地的人士，採取疫情核查防控措施。 碧桂園服務公告稱，董事會主席楊惠妍全資擁有的公司訂立配售協議，以每股21.33港元出售2.37億股碧桂園服務股份，較上周五收盤價折讓10.9%，籌資約50億港元。 旭輝控股公告稱，潛在出售旭輝永升服務的股份，已邀請潛在投標人競投該股份。 中國銀行河南省分行將向建業集團等房企提供200億元意向性授信；穆迪下調建業地產評級，稱其違約風險加劇。 知情人士透露，由於生產線升級和消費需求放緩，特斯拉上海工廠將從月底開始分階段停產，直至1月初。 中國銀行表示，為龍湖集團(960)提供「內保外貸」，貫徹落實人民銀行和銀保監會工作部署，執行與龍湖集團《戰略合作協議》安排。下一階段，中國銀行指將通過多種方式滿足房地產企業合理融資需求，維護經濟金融穩定大局。 龍湖集團(960) 公布，已全部贖回所有2023年到期3.9%優先票據，贖回價相當於票據本金100%另加累計及未付息。 軟銀12月5日減持1,294.8萬股商湯-W(20) ，每股平均價1.9769元，套現2,559.7萬元。完成後軟庫於商湯的持股比例由18.02%降至17.97%。 騰訊控股(700)報表披露，12月9日，於聯交所回購98.52萬股，每股作價介乎314.6-323.2元，涉資約3.16億元。

隔夜美股收盤，道指漲183.56點，漲幅為0.55%，報33781.48點；納指漲123.45點，漲幅為1.13%，報11082.00點；標普500指數漲29.59點，漲幅為0.75%，報3963.51點。 中概股表現強勢，半導體、醫療板塊漲幅居前。 港股ADR指數上漲，按比例計算，收報19505點，較香港收市漲54.89點或0.28%。 美元走低，因投資者權衡美聯儲加息前景及導致經濟衰退的可能性。 美國財政部長耶倫表示，她仍然相信經濟衰退可以避免，供應鏈瓶頸緩和有利於降低通膨。 加拿大央行副行長表示，未來任何加息行動將取決於經濟數據表現，但央行也做好了必要時大幅升息的準備。 知情人士透露，中央經濟工作會議將於12月15日召開，房地產政策有望繼續趨暖。 中國證監會副主席李超表示，將研究擴大公募不動產投資信託基金(REITs)試點範圍，納入特定租賃物業和商業不動產項目。 上海金融監管機構召開座談會落實房地產金融工作，要求房企全力保交樓。 中國恆大據悉計畫周五與美元債持有人開會，正式討論債務重組方案。 中國總理李克強表示：隨著防疫政策優化落實，中國經濟增速將會持續回升。 摩根大通預計中國明年經濟增速在樂觀情境下有望達到5%左右，經濟提前開放的可能性正在上升。 中國今日將公布通脹數據，預計CPI升幅回落，按年升幅可能回落至1.6%；PPI料進一步下滑，跌幅或擴大至1.5%。 國家主席習近平與沙地國王簽署包括能源在內的多項協議，中國將擴大與沙地的原油貿易規模，雙方放同意每兩年舉行一次元首會晤。 香港自周五起縮短確診者及密接者的隔離天數，減少入境旅客的快測次數。澳門宣布放寬對入境人士的新冠檢疫規定。官員稱，若過渡期順利，不用很久就可與香港恢復通關。 醫藥股：中國藥監局部署加強對新冠病毒疫苗、新冠治療藥物和中藥的質量監管。 雅居樂(3383)公布，其間接全資附屬中山雅生活企業管理服務擬透過大宗交易協議，出售4,860萬股雅生活(3319)H股，佔後者股本約3.42%，每股作價10.18元，較雅生活昨日(8日)收市價11.06元折讓約7.96%。 融創中國(1918)公布截至去年12月底止全年業績，營業額1,983.87億元人民幣(下同)，按年跌14%。盈轉虧蝕382.65億元，上年同期賺356.44億元；每股虧損8.27元。不派息。 融創中國(1918)公布重組進展，集團一直積極與其法律顧問盛德律師事務所及財務顧問華利安諾基(中國)評估當前的財務和經營狀況，以期制定尊重所有利益相關方權利的解決方案。據此，集團與其發行的本金總額約為91億美元的優先票據及其他境外債務的若干持有人及其顧問進行溝通與建設性接洽，以推動經各方同意的集團境外債務重組方案的制定。該等現有債務持有人已成立的境外債權人小組共同持有或控制超過30%的現有債務本金總額。 九毛九(9922)公布，上交易日(8日)，主席、行政總裁兼控股股東管毅宏全資控制的GYH J Limited通過場外大宗交易向一名獨立機構買方出售合共4,800萬股，約佔公司股本3.3%，總代價8.88億元，相當於每股作價18.5元，較上日收報折讓9.76%。 騰訊控股(700)公布，8日於聯交所回購共112萬股，每股價格介乎304.2元至317.8元，涉資逾3.51億元。

隔夜美股收盤，道指收平，報33597.92點；納指跌56.34點，跌幅為0.51%，報10958.55點；標普500指數跌7.34點，跌幅為0.19%，報3933.92點。 新能源車、航空及郵輪板塊跌幅居前。 港股ADR指數上漲，按比例計算，收報18958點，較香港收市漲143.81點或0.76%。 俄羅斯總統普京表示，世界爆發核戰爭的風險正在上升，該國將在必要時採取一切手段捍衛自身和盟友。 歐盟宣布對俄羅斯的第九輪制裁方案，包括限制俄羅斯獲取無人機和銀行交易。 Coinbase執行長預計，2022年該加密貨幣交易所收入將至少下滑50%。 歐洲央行執委Panetta：加密貨幣是「一代人的泡沫」，需要對該市場實行更嚴格監管和風險管理。 《中國青年報》報導，中國國家新冠聯防聯控機制專家組成員馮子健表示，最終可能80-90%的人都會感染新冠病毒。 中國衛健委稱，新冠大流行尚未結束，將逐步加快完善入境人員管理等措施。 中國要求醫療機構不得以沒有48小時核酸結果為由拒收急診患者。 上海市政府宣布，從12月8日起，對來滬返滬人員抵滬後不再實施 「落地檢」「三天三檢」和「第5天進行1次核酸檢測」。 中國鐵路：即日起購票、乘車及進出站停止查驗48小時核酸證明和健康碼。 中國3年多來首次報告黃金儲備成長，11月末央行黃金儲備從10月末的6,264萬盎司增至6,367萬盎司。 中國中藥(570)：擬獲國藥溢價59%私有化報道不實。 吉利汽車(175)公布，集團於11月的總銷量為14.51萬輛，按年增長6.77%，按月跌4.72%。期內純電動車銷量按年升1.95倍至3.13萬輛。至於集團首十一個月的總銷量按年增長10.07%至128.7萬輛。期內純電動車銷量按年升3.69倍至22.44萬輛。 贛鋒鋰業(1772)：收到中國證監會江西監管局出具的《行政處罰事先告知書》，指集團高層涉嫌內幕交易江特電機(002176.SZ)。江西證監局決定，沒收贛鋒鋰業違法所得110.53萬元人民幣，並處以331.59萬元人民幣罰款，同時對贛鋒鋰業董事長、總裁李良彬給予警告，並處以60萬元人民幣罰款 港交所(388)：外電報道，紐約證交所母公司洲際交易所(ICE)，曾經向港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所(LME)提出洽購，但被港交所拒絕。 騰訊控股(700)公布，7日於聯交所回購113萬股，每股回購價介乎299.8元至315.6元，涉資近3.51億元。

證監會昨日發佈施行支援房地產企業股權融資的五項調整優化措施，包括恢復涉房上市公司並購重組及配套融資，恢復上市房企和涉房上市公司再融資，調整完善房地產企業境外市場上市政策，進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用，積極發揮私募股權投資基金作用等。 證監會表示，房地產市場平穩健康發展事關金融市場穩定和經濟社會發展全域。證監會堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極發揮資本市場功能，支持實施改善優質房企資產負債表計畫，加大權益補充力度，促進房地產市場盤活存量、防範風險、轉型發展，更好服務穩定宏觀經濟大盤。 五項調整優化措施包括： 一、恢復涉房上市公司並購重組及配套融資。允許符合條件的房地產企業實施重組上市，重組對象須為房地產行業上市公司。允許房地產行業上市公司發行股份或支付現金購買涉房資產；發行股份購買資產時，可募集配套資金；募集資金用於存量涉房專案和支付交易對價、補充流動資金、償還債務等，不能用於拿地拍地、開發新樓盤等。建築等與房地產緊密相關行業上市公司，參照房地產行業上市公司政策執行，支持“同行業、上下游”整合。 二、恢復上市房企和涉房上市公司再融資。允許上市房企非公開方式再融資，引導募集資金用於政策支援的房地產業務，包括與“保交樓、保民生”相關的房地產專案，經濟適用房、棚戶區改造或舊城改造拆遷安置住房建設，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。允許其他涉房上市公司再融資，要求再融資募集資金投向主業。 三、調整完善房地產企業境外市場上市政策。與境內A股政策保持一致，恢復以房地產為主業的H股上市公司再融資；恢復主業非房地產業務的其他涉房H股上市公司再融資。 四、進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用。證監會會同有關方面加大工作力度，推動保障性租賃住房REITs常態化發行，努力打造REITs市場的“保租房板塊”。鼓勵優質房地產企業依託符合條件的倉儲物流、產業園區等資產發行基礎設施REITs，或作為已上市基礎設施REITs的擴募資產。 五、積極發揮私募股權投資基金作用。開展不動產私募投資基金試點，允許符合條件的私募股權基金管理人設立不動產私募投資基金，引入機構資金，投資存量住宅地產、商業地產、基礎設施，促進房地產企業盤活經營性不動產並探索新的發展模式。 （文章來源：證券時報網）

美國感恩節翌日，傳統上是「黑色星期五」購物熱潮日，但媒體報道，今年「黑色星期五」上半天購物氣氛未及往年。有調查顯示，「黑色星期五」網購金額只較去年同期升3%。路透報道，有美國民眾與商戶稱，「黑色星期五」到商場逛及採購折扣貨品的人流量較往年減少，人流較少的原因包括貨品折扣預料不高、天氣欠佳、生活成本高昂，都不利消費氣氛。有購物人士指出，到了商店才發現部分貨品仍有大幅折扣。美國鐵路運輸工人醞釀下月大罷工，恐切斷全國供應鏈。美國總統拜登表示，政府已參與相關勞資談判，以期避免罷工，但他本人未直接介入。拜登表示，他的團隊一直在與所有各方保持聯繫，但由於談判仍在進行中，他不能提供會談進展情況的細節。沃頓(Wharton)商學院教授西格爾(Jeremy Siegel)表示，如果聯儲局確認美國通脹回落，美股明年將上升兩成。西格爾接受CNBC訪問稱，牽動美國通脹上升的90%因素已經告一段落，特別是樓市回軟，但政府統計數據未有反映相關變化。西格爾預期，聯儲局很快會意識到通脹回落，在12月政策會議只會加息半厘，明年進一步放緩加息步伐，美股明年將上升15%至20%，標指可望漲至4740點，再創紀錄新高。美國聯儲局本月初議息紀錄顯示，多數決策官員認同在未來放緩加息步伐。聯儲局在本港時間周四凌晨3時發表的11月議息紀錄稱，多名與會官員指出，為抑制高通脹所需的聯邦基金利率頂峰存在很大不確定性，但預計利率將在更高水平見頂。隨着貨幣政策接近「足夠限制性」的水平，聯邦基金利率的最終目標已變得比加息速度更重要。美國克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，支持聯儲局下月作出較小幅度加息。梅斯特今年在聯邦公開市場委員會(FOMC)擁有貨幣政策投票權，她接受CNBC訪問時認為，聯儲局下月議息時不一定加息0.75厘，可以用較小幅度加息，視乎經濟數據而定。三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)表示，聯儲局應該繼續加息，利率頂峰將升至5厘水平。戴利在出席活動時稱，現時仍未是最合適時機，以確定聯儲局這輪加息的利率頂峰，但她仍然認為，頂峰應該處於5厘美國抵押貸款銀行協會(MBA)公布，美國上周抵押貸款申請指數升2.2%，前一周漲2.7%。至於30年期固定抵押貸款利率為6.67厘，前一周為6.9厘。10月耐用品訂單按月增長1%，市場預期為上升0.4%。期內，扣除運輸的耐用品訂單按月增長0.5%，預期為持平；扣除國防的耐用品訂單增長0.8%。11月製造業採購經理指數(PMI)初值為47.6，為2020年5月以來新低，市場預期為50，上月終值為50.4。期內，服務業PMI初值為46.1，預期為47.9；綜合PMI初值為46.3，預期為48，兩者為今年8月以來新低。密歇根大學11月美國消費者信心指數終值為56.8，預期為55。期內，消費者預期指數終值為55.6；消費者現況指數終值為58.8。消費者1年通脹預期終值為4.9%；消費者5年通脹預期終值為3%。美國紐約聯儲公布的調查顯示，早於聯儲局11月議息前，華爾街大行已經向聯儲局表示，向上修訂其對聯儲局利率頂峰的預測。據紐約聯儲針對華爾街大行交易員進行的例行調查，受訪者預期，隔夜目標利率明年3月將見頂，預測平均值為4.875厘；9月同類調查時受訪者預期，今年底利率將見頂，平均值為3.88厘。摩根士丹利策略員Andrew Sheets表示，美國聯儲局可能最快明年1月停止加息，但加息對藍籌業績的負面打擊仍會持續，壓抑美股升勢。Sheets接受外電訪問指出，美國通脹有跡象回落，央行官員已經表明，端視通脹回落情況而決定何時停止加息，預料當局最快或明年1月停止加息。Sheets預測的停止加息時間較華爾街大部分券商預期為早。高盛鑑於中國新冠確診病例上升，向下修訂布蘭特期油價格預測。高盛分析員周一把布蘭特期油價格第四季預測，由每桶110美元降至100美元，認為中國疫情嚴重，意味着當局可能需要進一步收緊防疫措施，有礙中國經濟復甦。分析員同時把中國第四季石油需求預測，每日下調120萬桶。外電報道，歐盟成員國對於設立俄羅斯石油價格上限機制存在分歧，相關討論陷於停頓，可能影響七大工業國(G7)原定在12月5日啟動有關機制的進展。俄羅斯總統普京表示，西方國家試圖設定俄羅斯石油價格設置上限的行為將對全球能源市場有重大影響。克里姆林宮發表聲明，表示普京與伊拉克總理Mohammed Shia al-Sudani通電話時稱，有關做法將扭曲市場供求，帶來深遠影響。克里姆林宮較早時表示，俄羅斯不打算向支持對俄羅斯石油價格設置上限的國家供應石油和天然氣，但會在分析所有數據後作出最終決定。「股神」畢非德(Warren Buffett)的旗艦投資公司巴郡哈撒韋(Berkshire Hathaway)在日本5大貿易商社的持股比例至少增加了1個百分點，達到6%以上。日本11月製造業活動收縮速度創兩年來最快，因強勁的通脹壓力導致需求惡化，這亦是製造業活動22個月來首次出現月度下滑。日本11月經季節性調整的製造業採購經理指數(PMI)初值降至49.4，自去年1月以來首次跌破盛衰分界線；10月終值為50.7。加拿大央行行長麥克勒姆(Tiff Macklem)表示，當地通脹仍然極高及廣泛，央行需要進一步加息以冷卻經濟。麥克勒姆出席國會聽證會時稱，通脹近數月有下滑趨勢，但仍然未看到物價普遍回落跡象。麥克勒姆指出，收緊銀根的行動可能漸近尾聲，但仍未結束。紐西蘭央行加息75個基點，至4.25厘，創近14年高位，符合市場預期。這是該央行自去年10月開始收緊貨幣政策以來，第9次連續加息。央行稱，未來將進一步加息，努力遏制頑固的高通脹。人民銀行宣布，全面下調存款準備金率0.25個百分點，中金認為，有助紓緩內地銀行流動性壓力。人行是次降準下月5日實施，將釋放長期資金5000億元人民幣，中金認為目的是維護資金及債券市場穩定，緩解銀行流動性壓力，支持穩增長發力。國家統計局公布，今年首10月規模以上工業企業利潤6.98萬億元(人民幣‧下同)，按年下跌3%，較首9月降幅2.3%進一步擴大。美國聯邦通訊委員會(FCC)宣布，基於國家安全面對不可接受的高風險，禁止中興(00763)與華為的電訊設備產品在美國銷售。美國監管機構實際上已經禁止兩間中資公司在美國銷售產品，周五的公告只是行政上的最終決定。荷蘭貿易部長Liesje Schreinemacher稱，正與美國就對中國晶片設備新出口限制進行談判。Liesje Schreinemacher指出，荷蘭企業已受到出口限制影響，目前正捍衞自己利益，國家安全利益是最為重要。富士康鄭州園區事件，路透引述消息人士稱，超過2萬名新員工已離開該廠區，其中部分人還未曾上過生產線。此舉肯定會使該公司此前提出在月底前恢復全面生產的目標難以實現。富士康鄭州園區早前發生大規模員工抗爭事件，路透引述消息人士表示，iPhone14高階產品11月的出貨量將至少減少三成以上。報道指出，該公司內部預估11月底可以恢復全面產能，惟消息人士表示，目前看來是不可能，至於何時會恢復正常產能，則要看疫情及最新一波抗爭發展。目前，iPhone高階產品只在鄭州生產。中金研究部首席宏觀分析師張文朗表示，若明年中國疫情逐步減弱，財政政策繼續發力，預計固定資產投資及消費將可復甦，估算基建投資增速有望保持在8%至10%，而房地產投資的按年跌幅可望收窄，甚或擺脫負增長的區間，全年GDP增長可達5.2%。瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，預計今年中國經濟增長3.1%，已計算近期內地疫情的情況，預計明年中國經濟增長4.5%，主要是內地疫情措施逐步放寬，航班增加及旅遊放寬，估計明年第三季內地會全面開放，而且內房16條措施出台，支持房地產貸款。人民銀行、中國銀保監發布「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作」(「金融16條」)的通知，要求穩定房地產開發貸款投放，堅持「兩個毫不動搖」，對國有、民營等各類房地產企業一視同仁。鼓勵金融機構重點支持治理完善、聚焦主業、資質良好的房地產企業穩健發展人民銀行、中國銀保監聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟大盤政策措施落實工作。人民銀行黨委委員、副行長潘功勝表示，在前期推出的「保交樓」專項借款的基礎上，人民銀行將面向6家商業銀行推出2000億元人民幣「保交樓」貸款支持計劃，為商業銀行提供零成本資金，以鼓勵其支持「保交樓」工作。中國郵儲銀行(01658)與碧桂園(02007)簽約建立長期戰略合作關係，提供不超過500億元人民幣意向性授信額度。內地《證券時報》報道，此次授信範圍包括但不限於房地產開發貸款、併購貸款、按揭業務、保函、保理、債券投資以及其他形式的資金融通等；以及為購買甲方及其控股、關聯的項目公司開發的房地產項目房屋的業主提供按揭貸款授信。人行及銀保監會昨日正式公布被市場稱作「金融16條」的通知，要求金融機構對房地產行業展開全面支持。中國銀行(03988)、交通銀行(03328)等多間中資大行已宣布，與萬科(02202)、龍湖(00960)、碧桂園等頭部房企簽署戰略合作協議，為後者提供大額授信額度的同時，在開發款、個人住房按揭、併購貸款等方面提供融資服務。交通銀行(03328)分別與萬科(02202)和美的置業(03990)簽署全面戰略合作協議，將分別向兩企業提供1000億元和200億元人民幣意向性綜合授信額度。法國外貿銀行指出，中國政府的協調支持會為該國開發商去槓桿和適應新的監管環境爭取時間，未來的6至12個月內壓力可能會有所緩解，但房地產市場的癥結在於家庭和企業信心疲軟，抑制住房需求，因此在需求復甦之前，開發商可能仍會感到現金流緊張，需要整合和重組。高盛認為，中國對新冠疫情的零容忍做法，將抑制近期出台的促進房地產市場發展措施預計會帶來的好處。高盛首席中國經濟學家閃輝接受外電訪問時指出，由於「動態清零」政策，目前的房地產寬鬆措施可能不會轉化為房地產部門的復甦。防疫策略是房地產行業、勞動力市場以及經濟若干方面面臨的一大障礙。卡塔爾能源公司(QatarEnergy)首席執行官Saad al-Kaabi表示，該公司與中石化簽署了一份為期27年的購銷協議。Kaabi在多哈接受採訪時表示，今天是North Field East項目第一份購銷協議的一個重要里程碑，向中石化提供每年400萬噸，為期27年，這是液化天然氣行業史上簽署的最大單一購銷協議。外電引述了解情況的貿易商指出，中國原油買家暫停採購部分俄羅斯原油，等待美國牽頭對俄羅斯石油實施限價措施的細節，以研究能否取得更有利的價格。德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)表示，德國政府要審慎處理中國企業在關鍵行業的投資。哈貝克出席活動致詞稱，德國政府並非要拒絕讓中國企業在德國進行投資，拒絕中國投資對德國經濟也是完全不可能，但也不可能完全漠視當中涉及的國家安全風險。因此，德國要致力令關鍵行業不受中國影響。

道瓊斯工業平均指數跌45.41點或0.1%，收報33,700.28點。標準普爾500指數跌15.4點或0.4%，收報3,949.94點。納斯達克指數跌121.55點或1.1%，收報11,024.51點。 美股偏軟，市場關注中國新冠防疫，於澳門有博彩業務股份受壓，感恩節假期前交投疏落。美聯儲委員提出避免經濟痛苦下行，投資者續憧憬加息放緩，大市有支持。報道指沙地阿拉伯及油組其他成員國討論增產，沙地阿拉伯其後否認，但油股仍受壓。 高盛策略師認為明年美股料延續熊市，看好亞洲股市，預計MSCI亞太（除日本外）指數明年將上漲11%。 美國和歐盟將探索哪些政策工具可以應對非市場政策帶來的威脅，其中涉及在中國的醫療器械行業，以及某些政府控制的投資基金。 北京市對進返京人員實行「三天三檢」，稱面臨最複雜最嚴峻的新冠疫情防控形勢。 第一財經：中國央行計畫在2023年3月底前，向商業銀行提供2000億元免息再貸款，支持「保交樓」。 中國證監會主席易會滿：密切關注房地產行業的困難，支持優質房企。 中國央行行長易綱：央行將繼續實施好穩健的貨幣政策，防控金融風險。 中國銀保監會主席郭樹清：理財產品淨值波動是市場調整表現，總體風險完全可控。 滬深證券交易所稱，高度關注涉核酸檢測企業的上市申請，堅持從嚴審核，尤其是可持續經營能力。 融創中國的離岸債務重組初步計畫據悉遭遇部分債權人抵制。 渣打銀行自明日(22日)起將Hibor按揭(H按)鎖息上限，由現時的最優惠利率(P)減2.5厘(P-2.5%)，上調0.25厘至P減2.25厘(P-2.25%)。以該行目前P為為5.625厘計算，實際按揭利率封頂位由現時的3.125厘上調至3.375厘。 中國移動(941)公布今年10月份客戶數據，期內客戶總數達到9.73億戶，按月淨減78.6萬戶；首十個月累計淨增1,636.2萬戶。10月份中移動5G套餐客戶數近5.72億戶，按年淨增1,472.3萬戶，增長速度較9月份的淨增1,800.4萬戶減慢。 據《證券時報》引述國航(753)董事會秘書黃斌透過網絡互動形式召開2022年第三季度業績說明會上表示，今年第四季以來，愈來愈多旅客能夠適應疫情防控常態化大環境下的日常出行。隨著疫情控制趨於穩定以及防控政策不斷優化，旅客對民航客運的接受度正在重新提升，市場信心也在同步恢復。 富途控股(FUTU.US)公布截至2022年9月30日止第三季營運情況，總收入達19.5億港元(約2.48億美元)，按年增長12.4%；非美國通用會計準則下(Non-GAAP)實現淨利潤8.1億港元(約1億美元)，按年增長24.8%。第三季交易佣金及手續費收入達9.6億港元(約1.2億美元)，按年升2.6%；利息收入為8.8億港元(約1.1億美元)，按年升39.4%；包括財富管理、企業服務業務等其他收入達1.1億港元(約1,360萬美元)。截至第三季止，富途牛牛和moomooApp註冊用戶數達1,915萬人，按年增長15.6%；富途開戶客戶數達到313萬人，按年增長21.4%；有資產客戶總數達144.5萬，按年增長23.8%。季度淨增有資產客戶5.8萬，當中90%來自香港及海外市場；客戶留存率維持約98%。 騰訊控股(700)公布，21日於聯交所回購124萬股，每股回購價介乎274.6元至286.6元，涉資近3.51億元。