新能源賽道的大消息，似乎多了起來。
首先是，關於鋰電池的一則技術突破，據外媒最新報導，美國Amprius公司宣佈，已經生產了第一批超高能量密度的鋰電池，能量密度達到450Wh/kg，是可用電池中能量密度最高的，而且比最先進的特斯拉Model 3電池，體積減少了37%。
另一則消息是，美國部分養老基金、華爾街大佬狂買“特斯拉殺手”——美國電動車初創公司Rivian的股票。其中，美國最大的養老基金：加州公務員退休基金在第四季度購買了逾30.5萬股Rivian股票。另外，貝萊德、摩根大通、索羅斯旗下基金、黑石集團、高盛等巨頭均第四季度建倉了Rivian。
鋰電池迎重大突破？
新能源產業鏈最核心的動力電池，再度傳來了重大突破。
近日，據外媒報導，美國加利福尼亞的Amprius公司宣佈，已經生產了第一批超高能量密度的鋰電池，在比能量（單位電極放出的能量）和能量密度上都實現了重大的突破，該款鋰電池的電池密度達到450Wh/kg（1150 Wh/l），是目前可用電池中能量密度最高的鋰電池。
根據Enpower的資料，目前特斯拉的Model 3電池是最先進的，能量密度也僅有260 Wh/kg（730 Wh/l）。按重量計算，Amprius鋰電池的能量比特斯拉Model 3的電池高出73%，而體積卻減少了37%。
Amprius公司表示，這款電池能夠實現如此高的能量密度主要是因為，其採用了矽納米線技術。
其實，矽納米線技術的研發方向早在這家公司成立之初便已確定，Amprius公司創始人崔屹，是斯坦福大學華人教授，在哈佛大學和加州伯克利大學讀博和從事博士後研究期間，從事納米材料的合成工作，並開始將納米技術與電池結合起來。
他認為，在常規電池中，陽極由石墨製成，但它存儲的能量有限制。矽的存儲容量約為石墨的10倍，但有一個明顯缺點：充電時，矽會急劇膨脹，導致矽破裂並使電池失效。
斯坦福大學的研究人員發現，利用納米技術，能夠在微小的矽納米線中存儲鋰，這些納米線的厚度約為一張紙的千分之一，矽納米線吸收鋰後仍會膨脹，但納米技術可防止矽破裂，可以實現市場上最高的能量/功率比。
Amprius在官網上給自身的定位是：“能量密度和迴圈壽命的遊戲改變者”，堅定認為，創造最高能量密度鋰離子電池的技術是100％矽納米線技術。
據Amprius介紹，由於矽是能量密度的最佳材料，因此納米線技術使用100％的矽意味著可以提供當今世界上能量密度最高的電池。另外，Amprius100％矽納米線電池具有出色的迴圈壽命，且會不斷提高，包括美國國家實驗室、航空航太公司等的實際使用中已經證明了這一點。
據報導，這項技術早在2020年已經吸引了超過1億美元的融資，投資人包含美國最大風投公司KPCB、Trident投資公司、VantagePoint投資公司、Google前CEO Eric Schmidt、Innovation Endeavors、SAIF Partners、盈富泰克、空中客車公司。
眾所周知，能量密度、比能量是動力電池非常重要的2個指標，但安全性、充放電率、價格也將至關重要。事實上，當前Amprius主要從事研發高空無人機和飛行計程車等航空航天器所需的鋰離子電池，其第一個客戶也是來自航空航太和衛星製造領域。意味著，這款超高密度電池由於成本高昂，尚未普及到新能源電動車領域。
但值得一提的是，Amprius與特斯拉的關係非常緊密，其選址的附近就是特斯拉的電池製造工廠和秘密電池實驗室，甚至將辦公室搬到了特斯拉電池實驗室，同時特斯拉也將在該工廠舉辦電池日活動。
特斯拉CEO馬斯克曾在推特上透露，未來特斯拉的動力電池的能量密度將達到400Wh/kg，且具有高迴圈壽命，可能在3-4批量生產。有媒體猜測，Amprius正是這款動力電池的幕後“大腦”。
“特斯拉殺手”被買爆
滾燙的新能源賽道，一直不缺資本的追捧。
當地時間週一，美國多家大型養老基金披露了最新持倉資料，在2021年第四季度，包括美國加州公務員退休基金在內的7只大型養老基金都買入了“特斯拉殺手”、美國電動車初創公司Rivian的股票。
其中，美國加州公務員退休基金管理著約4920億美元（約合人民幣3.1萬億元）資產，是美國最大的養老金基金。據持倉資料顯示，該基金在去年第四季度購買了逾30.5萬股Rivian股票，若以去年底Rivian的收盤價103.69美元計算，持倉市值約為3200萬美元（約合人民幣2億元）。
另外，資產管理規模1910億美元的德州教師退休系統(Teacher Retirement System of Texas)基金也持有Rivian的3.3萬股股票。
一向穩健的養老金基金突然抄底一家剛剛上市不久的初創企業，令市場感到非常意外，且Rivian還未實現盈利，2021年前三季度虧損超22億美元。意味著，美國部分養老基金的投資風險偏好正在上升。
另外，自上市以來，Rivian股價表現非常慘澹，截至最新收盤，Rivian的股價為66.29美元，相比2021年11月16日的高點（179.46美元/股）累計跌幅高達63%，總市值更是蒸發超1018億美元（約合人民幣6455億元）。
值得注意的是，經歷暴跌後的Rivian似乎成為了華爾街資本的香餑餑，貝萊德、摩根大通、索羅斯旗下基金Soros Fund Management、摩根士丹利、黑石集團、高盛、老虎環球基金等巨頭，均在2021年第四季度建倉了Rivian。其中，在索羅斯基金前五大重倉股中，Rivian更是位列第一，持倉約1983.57萬股，持倉市值約20.57億美元，占投資組合比例為28.14%。
另外，Rivian最大的客戶之一亞馬遜對Rivian的最新持倉數量高達1.58億股，持倉市值約164.2億美元，占投資組合比例為96.46%。
被一眾華爾街巨頭追捧，直接影響到了市場資金對Rivian的態度。週一開盤後，Rivian股價一度飆漲超12%，最終收漲6%；週二美股開盤，Rivian仍舊強勢，再度大漲超5.8%，總市值回升至597億美元（約合人民幣3784億元）。
2021年的Rivian可謂風光無限，成為了美股IPO浪潮中的最受追捧的明星企業，IPO融資額高達120億美元，成為2021年美股最大的融資項目，上市之初，總市值一度飆漲至1500億美元大關，超越福特、通用、戴姆勒、大眾等汽車巨頭，一躍成為（按市值計算）全球第三大車企。
但上市後，因電動車交付不及預期，遭受市場拋售。1月11日，Rivian發佈公告稱，截至2021年底，公司共生產了1015輛汽車，交付量為920輛，低於其最初設定的1200輛產量目標。
另外，亞馬遜的“拋棄”也給了Rivian沉重一擊。1月5日，亞馬遜與Stellantis簽訂了一項長期合作協定，亞馬遜將成為Stellantis旗下Ram Promaster電動貨車的第一個商業客戶。而在此前，亞馬遜計畫從Rivian訂購了10萬輛電動送貨車，首批1萬輛將於2022年年底交付使用。
新能源賽道怎麼走？
展望2022年及明年，新能源賽道的景氣度仍然在。據乘聯會最新披露的資料顯示，1月新能源乘用車批發銷量達到41.2萬輛，同比增長141.4%，1月新能源乘用車零售銷量達到34.7萬輛，同比增長132%。
新能源銷量並未受到補貼退坡的影響，乘聯會表示，春節後新能源車價格接受度恢復，加之很多新能源車仍有積壓前期未交付訂單，2月新能源車型銷量不會受到退坡明顯影響。
另外，上游的鋰價格也保持強勢，據上海鋼聯發佈資料顯示，2月15日，鋰電材料報價普遍上漲，電解鈷漲12500元/噸；金屬鋰漲2萬元/噸，均價報217萬元/噸；電池級碳酸鋰漲7500元/噸，均價報42.15萬元/噸。
近日，2021年公募冠軍、前海開源崔宸龍在一場直播中分享了對新能源產業鏈的最新觀點。其表示，新能源板塊是從去年年底開始見了一個短期的高點，然後整個板塊就有了一定的回撤。但行業的基本面是沒有問題的，無論是新能源汽車還是光伏、風、電，可以看到整個行業的基本面都非常好，整個的需求是處於一個高速增長，並且，在很多細分環節上，都是供不應求的狀態。
崔宸龍認為，這一輪下跌的主要原因與美聯儲加息預期相關，但市場消化了多少加息的影響，比較難以判斷，所以短期可能還是一個偏震盪的行情，但新能源基本面的發展是非常迅速的，所以長期還是堅定的看好新能源方向。
( 文章來源：證券時報網 )
評論