美股收盤，道指跌384.57點，跌幅為1.19%，報31861.98點；納指跌86.76點，跌幅為0.74%，報11630.51點；標普500指數跌43.64點，跌幅為1.10%，報3916.64點。上周道指累計下跌0.16%，標普500指數上漲1.43%，納指上漲4.41%。 因為瑞士信貸和第一共和銀行的股價進一步下跌，投資者更加擔心緊縮貨幣政策的影響，未來會出現經濟衰退。 瑞銀周日宣布以30億瑞郎的對價全股票收購瑞信，瑞士央行將為這一歷史性交易提供1,000億瑞郎的流動性援助及90億瑞郎的潛在損失擔保。 收購交易將觸發瑞信額外一級資本(AT1)債券被「完全減記」，約160億瑞郎的瑞信債券變得一文不值。 中國國家主席習近平周一開始對俄羅斯進行為期三天的訪問，據IFX報導，習近平與普丁將討論軍備貿易和能源問題。 新華社：習近平稱要擴大中俄雙邊貿易規模，重申對烏克蘭危機的立場。 中國央行宣布自3月27日起調降存款準備金率0.25個百分點，補充中長期資金支持經濟成長。 彭博經濟研究：此次降準將釋放5,000億元資金，凸顯央行的寬鬆立場，下一步可能降息。 中國貸款市場報價利率(LPR)周一迎來調整窗口，料維持不變。 中國2月份美元計進口額同比成長4.2%，創下一年來最大增幅，出口降幅顯著放緩至1.3%，進一步證明經濟正在復甦。 外電報道，吉利汽車(175)主席李書福出售所持的德國戴姆勒貨車(Daimler Truck)股權。戴姆勒貨車發言人證實，指由李書福控制企業Tenaciou3 Prospect出售所持有的戴姆勒貨車股份。 洛陽鉬業(3993)公布2022年止年度業績，實現營業收入1,729.91億人民幣(下同)，按年微降0.5%。歸屬股東淨利潤60.67億元，增長18.8%，每股收益28分。每10股派息0.8508元。 華潤水泥控股(1313)公布2022年止年度業績，營業額322.19億元，按年下降26.7%。錄得純利19.36億元，倒退75.1%，每股盈利27.7仙。末期息0.9仙，上年同期派28仙。 香港中華煤氣(3) 公布截至去年12月底止全年業績，營業額609.53億元，按年升13.8%。純利52.48億元，按年升4.6%；每股盈利28.1仙。派末期息23仙，連同中期息每股派12仙，全年共派息每股35仙。 小鵬汽車-W(9868)公布截至去年12月底止第四季度，季度總收入為51.4億元人民幣(下同)，按年下降39.9%。普通股股東應佔淨虧損為23.6億元，相較而言，2021年同期為12.9億元，而2022年第三季度為23.8億元。除以股份為基礎的薪酬開支外，2022年第四季度非公認會計原則小鵬汽車普通股股東應佔淨虧損為22.1億元，相較而言，2021年同期為12億元，而2022年第三季度為22.2億元。

瑞銀將以全股票方式收購瑞信 總兌價30億瑞郎 當地時間3月19日，瑞士聯邦委員會在伯恩召開新聞發佈會，確認瑞士第一大銀行瑞銀集團將收購陷入危機的瑞士第二大銀行集團瑞士信貸銀行。 瑞士金融市場監管局當天宣佈批准瑞銀與瑞信的合併，表示此舉有利於金融穩定。 瑞士央行表示，這一收購是在瑞士政府、瑞士央行及瑞士金融市場監管局的支援下實現的，瑞士央行將為合併提供大量流動性援助。 瑞士信貸在當天發佈的聲明中透露，瑞信的股東將以22.48股瑞信股份換取1股瑞銀的股份。這一交換比例反映了瑞士信貸所有股份的合併對價為30億瑞士法郎。30億瑞郎的收購價較瑞信最近一個交易日週五的市值打了大概4折。以週五收盤價估算，瑞信的市值約為74億瑞郎。 瑞信總額170億美元的高風險債券變得毫無價值 在瑞銀收購瑞信之後，約160億瑞郎（173億美元）的瑞信債券變得一文不值。 瑞士監管機構周日發佈聲明稱，“在與瑞士金融監督管理局FINMA，瑞士聯邦和瑞士央行密切合作下，瑞銀將全面收購瑞信。非常規的政府支持措施將觸發瑞信額外一級資本（AT1）債券約160億瑞郎名義價值被完全減記，從而增強該行的核心資本。” 這將是歐洲規模2750億美元的AT1市場最大一次價值減記事件，損失規模遠超過發生在2017年西班牙銀行Banco Popular SA債券上的13.5億歐元減記，當時該銀行被桑坦德銀行收購。 （文章來源：證券時報網）

隔夜美股收盤，道瓊斯指數漲1.17%，報32,246.55點;標普500指數漲1.76%，報3,960.28點；納斯達克指數漲2.48%，報11,717.28點。 港股ADR指數上漲，較香港收市漲102.16點或0.53%。 美國六大行領銜的11家華爾街大型銀行決定向第一共和銀行注入300億美元資金，以防止地區銀行業危機進一步蔓延。美國財政部、美聯儲、美國聯邦存款保險公司、美國貨幣監理署發表聯合聲明，美國財長耶倫、美聯儲主席鮑威爾表示，銀行們對第一共和銀行的存款支持，證明了銀行體系的韌性。美聯儲隨時準備向符合條件的機構提供流動性。 美國上周首次申領失業救濟人數創7月以來最大降幅，持續申領人數也出現減少。 歐洲央行兌現加息50基點承諾，但聲明中沒有包含暗示利率走向的措辭，行長拉加德稱最新利率決定得到絕大多數委員支持，但眼下無法確定將來利率路徑。 中國公佈黨和國家機構改革方案，組建中央金融委員會和中央科技委員會，加強黨中央對金融和科技業的統一領導。 國家統計局公布數據顯示，2月份，北京及上海新建商品住宅價格按月各升0.2%，按年分別升4.7%及3.9%。廣州及深圳新建商品住宅價格按月分別升0.3%及0.2%，按年分別跌0.6%及1.1%。 長實集團(1113)公布截至去年12月底止全年業績，持續業務收入795.51億元，按年跌4.4%。純利216.83億元，按年升2.1%；每股盈利5.98元。本網綜合4間券商預測，長實集團去年純利料介乎197.53億至221.07億元，按年下跌7%至升4.1%；中位數214.4億元，按年微升0.9%。集團派末期息1.85元，上年同期派1.79元。連同中期息，全年派息2.28元，按年上升0.08元或3.6%。 贛鋒鋰業(1772)公布2022年度業績快報，按中國會計準則，實現營業收入418.23億人民幣(下同)，按年增加274.7%。歸屬股東淨利潤204.78億元，增長291.7%，每股收益10.17元。公司早前預計，2022年度實現歸屬股東淨利潤介乎180-220億元，增長224.3%-320.8%。 貝殼－Ｗ(2423)公布2022年止年度業績，總交易額26,096億人民幣(下同)，按年下降32.3%，歸因市場情緒疲軟及COVID-19擾動營運的復甦。淨收入相應下降24.9%至607億元。虧損由上一年度5.24億元，擴至13.86億元，每股虧損39分。不派末期息。 國泰航空(293)公布今年2月份經營數據，月內載客共111.47萬人次，按年增長34.67倍，收入乘客千米數按年升47.2倍。乘客運載率增加38.6個百分點至86.2%，以可用座位千米數計算的運力按年升25.62倍。 李寧(2331)公布截至去年12月底止全年業績，營業額258.03億元人民幣(下同)，按年升14.3%。純利40.64億元，按年升1.3%；每股盈利155.38分。派每股末期息46.27分，上年同期派45.97分。

新華社北京3月16日電 近日，中共中央、國務院印發了《黨和國家機構改革方案》，並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。 《黨和國家機構改革方案》全文如下。 黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把深化黨和國家機構改革作為推進國家治理體系和治理能力現代化的一項重要任務，按照堅持党的全面領導、堅持以人民為中心、堅持優化協同高效、堅持全面依法治國的原則，深化黨和國家機構改革，黨和國家機構職能實現系統性、整體性重構，為黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革提供了有力保障，也為繼續深化黨和國家機構改革積累了寶貴經驗。 面對新時代新征程提出的新任務，黨和國家機構設置和職能配置同全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的要求還不完全適應，同實現國家治理體系和治理能力現代化的要求還不完全適應，同構建高水準社會主義市場經濟體制的要求還不完全適應，需要在鞏固黨和國家機構改革成果的基礎上繼續深化改革，對體制機制和機構職責進行調整和完善。 深化黨和國家機構改革，目標是構建系統完備、科學規範、運行高效的黨和國家機構職能體系。党的二十大對深化機構改革作出重要部署，對於全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興意義重大而深遠。必須以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以加強黨中央集中統一領導為統領，以推進國家治理體系和治理能力現代化為導向，堅持穩中求進工作總基調，適應統籌推進“五位一體”總體佈局、協調推進“四個全面”戰略佈局的要求，適應構建新發展格局、推動高品質發展的需要，堅持問題導向，統籌黨中央機構、全國人大機構、國務院機構、全國政協機構，統籌中央和地方，深化重點領域機構改革，推動黨對社會主義現代化建設的領導在機構設置上更加科學、在職能配置上更加優化、在體制機制上更加完善、在運行管理上更加高效。 一、深化黨中央機構改革 （一）組建中央金融委員會。加強黨中央對金融工作的集中統一領導，負責金融穩定和發展的頂層設計、統籌協調、整體推進、督促落實，研究審議金融領域重大政策、重大問題等，作為黨中央決策議事協調機構。 設立中央金融委員會辦公室，作為中央金融委員會的辦事機構，列入黨中央機構序列。 不再保留國務院金融穩定發展委員會及其辦事機構。將國務院金融穩定發展委員會辦公室職責劃入中央金融委員會辦公室。 （二）組建中央金融工作委員會。統一領導金融系統党的工作，指導金融系統党的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設等，作為黨中央派出機關，同中央金融委員會辦公室合署辦公。 將中央和國家機關工作委員會的金融系統党的建設職責劃入中央金融工作委員會。 （三）組建中央科技委員會。加強黨中央對科技工作的集中統一領導，統籌推進國家創新體系建設和科技體制改革，研究審議國家科技發展重大戰略、重大規劃、重大政策，統籌解決科技領域戰略性、方向性、全域性重大問題，研究確定國家戰略科技任務和重大科研專案，統籌佈局國家實驗室等戰略科技力量，統籌協調軍民科技融合發展等，作為黨中央決策議事協調機構。 中央科技委員會辦事機構職責由重組後的科學技術部整體承擔。 保留國家科技諮詢委員會，服務黨中央重大科技決策，對中央科技委員會負責並報告工作。 國家科技倫理委員會作為中央科技委員會領導下的學術性、專業性專家委員會，不再作為國務院議事協調機構。 不再保留中央國家實驗室建設領導小組、國家科技領導小組、國家科技體制改革和創新體系建設領導小組、國家中長期科技發展規劃工作領導小組及其辦公室。 省級黨委科技領域議事協調機構結合實際組建。 （四）組建中央社會工作部。負責統籌指導人民信訪工作，指導人民建議徵集工作，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，統一領導全國性行業協會商會黨的工作，協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展，指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作，指導社會工作人才隊伍建設等，作為黨中央職能部門。 中央社會工作部統一領導國家信訪局。國家信訪局由國務院辦公廳管理的國家局調整為國務院直屬機構。 中央社會工作部劃入民政部的指導城鄉社區治理體系和治理能力建設、擬訂社會工作政策等職責，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設。劃入中央和國家機關工作委員會、國務院國有資產監督管理委員會黨委歸口承擔的全國性行業協會商會党的建設職責，劃入中央精神文明建設指導委員會辦公室的全國志願服務工作的統籌規劃、協調指導、督促檢查等職責。 省、市、縣級黨委組建社會工作部門，相應劃入同級黨委組織部門的“兩新”工委職責。 （五）組建中央港澳工作辦公室。承擔在貫徹“一國兩制”方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責，在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子。 不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。 二、深化全國人大機構改革 （六）組建全國人大常委會代表工作委員會。負責全國人大代表名額分配、資格審查、聯絡服務有關工作，指導協調代表集中視察、專題調研、聯繫群眾有關工作，統籌管理全國人大代表議案建議工作，負責全國人大代表履職監督管理，統籌全國人大代表學習培訓工作，指導省級人大常委會代表工作等，承擔全國人大常委會代表資格審查委員會的具體工作，作為全國人大常委會的工作委員會。 三、深化國務院機構改革 （七）重新組建科學技術部。加強科學技術部推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理、促進科技成果轉化、促進科技和經濟社會發展相結合等職能，強化戰略規劃、體制改革、資源統籌、綜合協調、政策法規、督促檢查等宏觀管理職責，保留國家基礎研究和應用基礎研究、國家實驗室建設、國家科技重大專項、國家技術轉移體系建設、科技成果轉移轉化和產學研結合、區域科技創新體系建設、科技監督評價體系建設、科研誠信建設、國際科技合作、科技人才隊伍建設、國家科技評獎等相關職責，仍作為國務院組成部門。 將科學技術部的組織擬訂科技促進農業農村發展規劃和政策、指導農村科技進步職責劃入農業農村部。將科學技術部的組織擬訂科技促進社會發展規劃和政策職責分別劃入國家發展和改革委員會、生態環境部、國家衛生健康委員會等部門。將科學技術部的組織擬訂高新技術發展及產業化規劃和政策，指導國家自主創新示範區、國家高新技術產業開發區等科技園區建設，指導科技服務業、技術市場、科技仲介組織發展等職責劃入工業和資訊化部。將科學技術部的負責引進國外智力工作職責劃入人力資源和社會保障部，在人力資源和社會保障部加掛國家外國專家局牌子。 深化財政科技經費分配使用機制改革，完善中央財政科技計畫執行和專業機構管理體制，調整科學技術部的中央財政科技計畫（專項、基金等）協調管理、科研專案資金協調評估等職責，將科學技術部所屬中國農村技術開發中心劃入農業農村部，中國生物技術發展中心劃入國家衛生健康委員會，中國21世紀議程管理中心、科學技術部高技術研究發展中心劃入國家自然科學基金委員會。 國家自然科學基金委員會仍由科學技術部管理。 科學技術部不再保留國家外國專家局牌子。 地方政府科技部門職責結合實際進行調整。 （八）組建國家金融監督管理總局。統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。 國家金融監督管理總局在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建，將中國人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證券監督管理委員會的投資者保護職責劃入國家金融監督管理總局。 不再保留中國銀行保險監督管理委員會。 （九）深化地方金融監管體制改革。建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制，統籌優化中央金融管理部門地方派出機構設置和力量配備。地方政府設立的金融監管機構專司監管職責，不再加掛金融工作局、金融辦公室等牌子。 （十）中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構。中國證券監督管理委員會由國務院直屬事業單位調整為國務院直屬機構，強化資本市場監管職責，劃入國家發展和改革委員會的企業債券發行審核職責，由中國證券監督管理委員會統一負責公司（企業）債券發行審核工作。 （十一）統籌推進中國人民銀行分支機搆改革。撤銷中國人民銀行大區分行及分行營業管理部、總行直屬營業管理部和省會城市中心支行，在31個省（自治區、直轄市）設立省級分行，在深圳、大連、寧波、青島、廈門設立計畫單列市分行。中國人民銀行北京分行保留中國人民銀行營業管理部牌子，中國人民銀行上海分行與中國人民銀行上海總部合署辦公。 不再保留中國人民銀行縣（市）支行，相關職能上收至中國人民銀行地（市）中心支行。對邊境或外貿結售匯業務量大的地區，可根據工作需要，採取中國人民銀行地（市）中心支行派出機構方式履行相關管理服務職能。 （十二）完善國有金融資本管理體制。按照國有金融資本出資人相關管理規定，將中央金融管理部門管理的市場經營類機構剝離，相關國有金融資產劃入國有金融資本受託管理機構，由其根據國務院授權統一履行出資人職責。 （十三）加強金融管理部門工作人員統一規範管理。中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機搆、派出機構均使用行政編制，工作人員納入國家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準。 （十四）組建國家資料局。負責協調推進資料基礎制度建設，統籌資料資源整合共用和開發利用，統籌推進數位中國、數位經濟、數位社會規劃和建設等，由國家發展和改革委員會管理。 將中央網路安全和資訊化委員會辦公室承擔的研究擬訂數位中國建設方案、協調推動公共服務和社會治理資訊化、協調促進智慧城市建設、協調國家重要資訊資源開發利用與共用、推動資訊資源跨行業跨部門互聯互通等職責，國家發展和改革委員會承擔的統籌推進數位經濟發展、組織實施國家大資料戰略、推進資料要素基礎制度建設、推進數字基礎設施佈局建設等職責劃入國家資料局。 省級政府資料管理機構結合實際組建。 （十五）優化農業農村部職責。為統籌抓好以鄉村振興為重心的“三農”各項工作，加快建設農業強國，將國家鄉村振興局的牽頭開展防止返貧監測和幫扶，組織擬訂鄉村振興重點幫扶縣和重點地區幫扶政策，組織開展東西部協作、對口支援、社會幫扶，研究提出中央財政銜接推進鄉村振興相關資金分配建議方案並指導、監督資金使用，推動鄉村幫扶產業發展，推動農村社會事業和公共服務發展等職責劃入農業農村部，在農業農村部加掛國家鄉村振興局牌子。 全國脫貧攻堅目標任務完成後的過渡期內，有關幫扶政策、財政支持、專案安排保持總體穩定，資金專案相對獨立運行管理。 不再保留單設的國家鄉村振興局。 省、市、縣級鄉村振興機構職責劃入同級農業農村部門。 （十六）完善老齡工作體制。實施積極應對人口老齡化國家戰略，推動實現全體老年人享有基本養老服務，將國家衛生健康委員會的組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施、承擔全國老齡工作委員會的具體工作等職責劃入民政部。全國老齡工作委員會辦公室改設在民政部，強化其綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展職責。 中國老齡協會改由民政部代管。 （十七）完善智慧財產權管理體制。加快推進智慧財產權強國建設，全面提升智慧財產權創造、運用、保護、管理和服務水準，將國家智慧財產權局由國家市場監督管理總局管理的國家局調整為國務院直屬機構。商標、專利等領域執法職責繼續由市場監管綜合執法隊伍承擔，相關執法工作接受國家智慧財產權局專業指導。 四、深化全國政協機構改革 （十八）優化全國政協界別設置。全國政協界別增設“環境資源界”。將“中國共產主義青年團”和“中華全國青年聯合會”界別整合，設立“中國共產主義青年團和中華全國青年聯合會”界別。優化“特別邀請人士”界別委員構成。 五、優化機構編制資源配置 （十九）精減中央和國家機關人員編制。中央和國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例進行精減，收回的編制主要用於加強重點領域和重要工作。中央垂管派出機構、駐外機構不納入統一精減範圍，根據行業和系統實際，盤活用好存量編制資源。 地方黨政機關人員編制精減工作，由各省（自治區、直轄市）黨委結合實際研究確定。縣、鄉兩級不作精減要求。 各地區各部門要站在黨和國家事業發展全域高度，充分認識黨和國家機構改革的重要性和緊迫性，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，堅決維護黨中央決策部署的權威性和嚴肅性，堅定改革信心和決心，加強組織領導，落實工作責任，不折不扣把機構改革任務落到實處。 在中央政治局常委會領導下，中央全面深化改革委員會統籌黨和國家機構改革組織實施工作。地方機構改革由省級黨委統一領導，改革方案報黨中央備案。中央層面的改革任務力爭在2023年年底前完成，地方層面的改革任務力爭在2024年年底前完成。推進機構改革情況和遇到的重大問題及時向黨中央請示報告。 （文章來源：證券時報網）

隔夜美股收盤，瑞信危機主導了市場情緒。道瓊斯指數跌0.87%，報31,874.57點;標普500指數跌0.70%，報3,891.93點;納斯達克指數漲0.05%，報11,434.05點。 瑞士央行稱在必要時將向瑞信(CS.US)提供流動性後，美股收復部份失地，道指一度挫超過700點，低見31,429.82點，跌725點，受惠瑞信受救助消息，道指其後跌幅收窄，收市跌280.83點或0.87%。 在瑞信最大股東沙烏地國家銀行宣稱「絕對不會」對其進行更多投資後，瑞信股債價格暴跌，CDS漲至可比肩金融危機時的水平。 瑞士央行和金融監管機構發布聲明，承諾會在必要時為瑞信提供流動性，並稱目前該行的資本金和流動性狀況符合監管要求。 美國2月份生產者價格指數(PPI)環比意外下跌，前月數據也被下修，暗示成本壓力緩解美國3月份紐約州製造業活動惡化程度超出預期，而全美住宅建築商信心指數意外連續第三個月上升。 債券預計下周加息25個基點的可能性約50%。最新預測顯示英國央行下周將維持利率不變。 高盛將中國2023年GDP增速預測從5.5%上調至6%，並將第一季度增速預測從之前的2.7%上調至4%。 《華爾街日報》：據悉美國要求TikTok的中資所有者出售股份，否則美國可能對該視頻分享應用實施禁令。 據《合肥市「提信心拼經濟」若干政策措施》顯示，於2023年2月4日至6月30日，個人消費者報廢或出售本人名下在合肥市註冊登記且符合相關標準的非營運性乘用車，並且在合肥市市場監督管理部門註冊的汽車銷售機構購買非營運性新能源乘用車新車，達到5萬元人民幣(下同)、10萬元及20萬元的，分別給予每輛車1,000元、3,000元及5,000元的財政補貼。 雅居樂(3383)據悉計畫出售60億元人民幣資產以改善流動性。 中國平安(2318)公布截至去年12月底止全年業績，營業額12,213.51億元人民幣(下同)，按年跌5.2%。純利837.74億元，按年跌17.6%；每股盈利4.8元。派末期息1.5元，按年持平。連同中期息0.92元，全年股息為2.42元，按年增長1.7%。 新秀麗(1910)公布2022年止年度業績，銷售淨額28.8億美元，按年增加42.5%。錄得純利3.13億美元，增長20.9倍，每股盈利21.8美仙。不派息。 長江基建集團(1038)公布截至去年12月底止全年業績，營業額392.36億元，按年跌3.7%。純利77.48億元，按年升3.1%；每股盈利3.08元。派末期息1.83元，上年同期派1.81元。計及中期息每股0.7元，全年共派息2.53元，按年升1.2%。 電能實業(6)公布截至去年12月底止全年業績，營業額12.65億元，按年跌0.9%。純利56.49億元，按年跌8%；每股盈利2.65元。派末期息2.04元，按年持平。計及中期息0.78元，全年派息2.82元，按年亦持平。

美國通脹放緩，加上美國銀行股指數反彈。隔夜美股收盤，道指漲336.26點，漲幅為1.06%，報32155.40點；納指漲239.31點，漲幅為2.14%，報11428.15點;標普500指數漲64.80點，漲幅為1.68%，報3920.56點。 地區性銀行反彈，中概在線教育、航空板塊普跌。港股ADR指數上漲，較香港收市長317.06點或1.62%。 美國2月通脹按年增長放緩至6%，符合市場預期，1月通脹為6.4%。2月核心通脹按年增速亦由1月的5.6%減慢至5.5%，符合預期。按月增長方面，2月通脹放緩至0.4%，符合市場預期，1月通脹按月增長為0.5%。2月核心通脹按年增速則有所加快至0.5%，略高於預期的0.4%，1月為0.4%。 美國2月核心CPI漲幅意外達到五個月來最大，交易員預測聯儲會下周有80%的概率加息25基點。 美聯儲3月保持利率不變的概率為20.3%，加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為79.7%，加息50個基點至5.00%-5.25%區間的概率繼續保持為0%;到5月累計加息50個基點、75個基點與100個基點的概率均降至0%。 瑞信CEO稱盈利勢頭「正在回歸」，矽谷銀行倒閉後周一有大量資金流入瑞信。此外，他預計到2025年將把分拆出去的投銀業務第一波士頓推向上市。 中國周三上午將公佈1-2月社會消費品零售總額、工業增加值和投資數據，預計都會較去年12月有所反彈。2月份失業率或為5.3%。 中國央行今日料繼續通過中期借貸便利操作(MLF)向市場注入中長期流動性，操作規模或為3500億元人民幣，高於2000億元到期量，利率料繼續持平在2.75%。 知情人士透露，TikTok管理層考慮從字節跳動剝離的可能性，這一可能導致出售或IPO的剝離措施被認為是最後選項。 Cathie Wood旗艦基金ARK創新ETF上周五獲2021年4月以來最大資金流入。 阿里巴巴與杭州市市場監管局簽署全面深化平台經濟健康高質量發展合作協議。 華潤置地(1109)公布，截至2023年2月28日止，單月合同銷售金額達約242億元人民幣(下同)，按年增長146.7%，對應合同銷售建築面積約95.24萬平方米，按年增加55.2%。上月權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約184.4億元及73.26萬平方米，分別按年增加161.6%及60.6%。 電視廣播(511)發盈警，預期綜合收入將由2021年財政年度的28.99億元增長24%至2022年財政年度約35.86億元，集團預計2022年財政年度的EBITDA將錄得約3.38億元虧損，而2021年財政年度的EBITDA虧損約為3.14億元，以及於2022年度的應佔虧損約於7.9億元至8.3億元的範圍內，而2021年財政年度之應佔虧損為6.47億元。 中銀香港(2388)公布，於3月14日向聯交所提交有關公司股票增設人民幣櫃台的申請，以示對聯交所擬推出雙櫃台模式的支持。

隔夜美股收盤，道指收跌90.50點，跌幅為0.28%，報31819.14點，為連續第五個交易日下跌;納指漲49.96點，漲幅為0.45%，報11188.84點;標普500指數跌5.83點，跌幅為0.15%，報3855.76點。 受硅谷銀行破產影響，衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)周一攀升並創2022年以來新高。 互換合約顯示市場預計聯儲會政策利率5月見頂，之後到年底將累計降息75個基點。 交易員預計歐洲央行本周加息50個基點的可能性不到50%。 美國總統拜登證實，將很快與中國國家主席習近平通電話。國安顧問沙利文稱目前尚未確定具體日期。 中國將自3月15日零時起恢復審發外國人各類赴華簽證，恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽等政策。 《彭博》報道，滙豐控股(5) 以1英鎊購入美國矽谷銀行英國子公司，最新計劃向該分公司注入 20億英鎊(24億美元)的流動資金，以確保矽谷銀行英國子公司繼續照常營業。 吉利汽車(175)公布購置稅減半的優惠補貼政策，補貼最高可達3萬元人民幣(下同)。該優惠活動時間截止至3月底，全國用戶均可參與活動。 理想汽車(2015)擬以「逆降價潮」推出保價政策。網傳信息顯示，理想汽車推出保價政策，自定購日起90天內，若所購車型官方售價有降價情形，理想汽車將主動返還差價。 眾安在綫(6060)公布，按中國會計準則，2月止兩個月，獲得原保費收入總額39.2億人民幣，較2022年同期增長16.9%。

3月13日晚，滬深交易所分別發佈了上市委會議結果公告，11家主機板平移企業順利過會，其中上交所5家、深交所6家。這意味著，當日上會的所有主機板註冊制擬上市企業全部過會。與此同時，也意味著，主機板註冊制的推進又向前邁出了一大步。 除此之外，在3月14日，滬深交易所還將繼續舉行上市委會議，審議5家主機板註冊制擬上市企業。若這5家企業順利過會，全面註冊制下過會的主機板企業將達到16家。目前，深交所另外還對排隊中的3家企業發起了問詢。業內人士預測，滬深主機板註冊制企業或將在4月中旬左右正式上市。 11家全部過會 早在上周，也就是3月6日，上交所稱定於3月13日召開2023年第7、8、9、10、11次上市審核委員會審議會議。同日，深交所稱，上市審核委員會定於3月13日召開2023年第8、9次上市審核委員會審議會議。兩家交易所將一共審議11家主機板企業，這11家企業均在2月20日完成了IPO的平移。 3月13日，上市委會議結果出爐，11家企業全部順利過會，均“符合發行條件、上市條件和資訊披露要求”。這11家企業分別是中電港、海森藥業、陝能股份、華緯科技、南昌礦機、登康口腔、中重科技、中信金屬、江鹽集團、常青科技、柏誠股份。 從具體結果來看，在滬市的5家企業中，4家均無進一步落實事項。僅柏誠股份一家需要進一步落實有關事項。交易所稱，請發行人結合報告期內主營業務成本中專案物資、分包成本與採購中專案物資、分包採購情況，說明相關差異的合理性，以及專案履約進度確認的準確性。請保薦人和申報會計師說明具體的核查過程並發表明確核查意見。 記者注意到，在上市委會議現場詢問的問題中，有的企業被問詢到是否符合主機板的板塊定位。比如，江鹽集團被問到，請發行人代表結合主要產品價格波動、市占率變化、所處行業週期性特點、非鹽業務發展規劃安排等情況，說明是否存在可能導致公司出現虧損、主營業務弱化等影響公司持續經營能力的情況，是否符合主機板板塊定位要求。請保薦代表人發表明確意見。 記者注意到，這11家過會企業在平移前的狀態多為預披露更新。“這些企業應該此前都是通過了初審會的，根據過渡期規定，企業在初審會意見落實後可以安排審核會議和上市委員會會議審議。”有投行人士向記者表示。 14日還有5家上會 除了3月13日有11家主機板註冊制擬上市企業順利過會之外，在3月14日，還將迎來5家上會主機板企業。 3月7日，深交所發佈公告，深交所上市審核委員會定於3月14日召開2023年第10次上市審核委員會審議會議。審議3家主機板IPO項目，包括長青科技、三聯鍛造、翔騰新材。 同日，上交所也發佈了類似的公告。上交所上市審核委員會定於3月14日召開2023年第12次、13次上市審核委員會審議會議。審議萬豐化工、恒尚節能2家IPO。 記者注意到，除了這5家已經明確公告了上會日期的企業外，交易所還對多家企業發出了第1輪審核問詢函。具體而言，3月13日，深交所對3家企業發出了第1輪審核問詢函。這3家企業分別為華宇電子、永堅新材、聯域光電。而根據進度安排，在問詢環節結束之後，就可以上上市委的會議了。 據瞭解，根據註冊制下的發行上市審核規則，在上市委會議階段，上市委員會召開審議會議，對交易所發行上市審核機構出具的審核報告及發行上市申請檔進行審議。每次審議會議由五名委員參加，其中會計、法律專家至少各一名。 交易所結合上市委員會的審議意見，出具發行人符合發行條件、上市條件和資訊披露要求的審核意見或者作出終止發行上市審核的決定。對於交易所作出的不予受理、終止審核決定，發行人提出異議的，交易所進行複審，提出複審意見。 或最快4月可上市 據瞭解，按照註冊制IPO審核流程，上市委審議後，過會企業接下來還需報送證監會，等待證監會註冊，在獲取註冊批文後企業才能發行上市。 而按照全面註冊制實施前常用的網下詢價配售和網上定價發行相結合的方式，過會企業在拿到註冊批文後，從披露招股意向書到公司掛牌上市，如無特殊情況一般三周左右；如採用直接定價方式全部網上發行，則一般需兩周左右。 業內人士認為，根據時間預計，首批主機板註冊制企業最快或在4月就能敲鐘上市。 （文章來源：證券時報網）

上周五美股收盤，道指跌345.22點，跌幅為1.07%，報31909.64點;納指跌199.47點，跌幅為1.76%，報11138.89點;標普500指數跌56.73點，跌幅為1.45%，報3861.59點。 上周美股三大股指均錄得跌幅，道指累計下跌4.44%，標普500指數跌4.55%，納指跌4.71%。 在矽谷銀行（SVB）爆雷，美國金融監管機構出手確保所有儲戶資金安全。據悉聯儲會還考慮放寬銀行利用貼現窗口的條件。 聯邦存款保險公司啟動對矽谷銀行的拍賣程序。矽谷銀行英國子公司料將宣布破產，據報滙豐可能有意競購。 美國取消對來自中國內地、香港和澳門旅客的新冠檢測要求。 中央外辦主任王毅：沙烏地和伊朗在北京對話後宣布恢復兩國外交關係。 中國政府新一屆領導班子揭曉，李強無懸念當選總理，周一將出席記者會。此前擔任國家發改委主任的何立峰被任命為副總理。 易綱和劉昆分別留任中國央行行長和財長，意味著將保持政策連續性和穩定性，或有助於提振投資者信心。 曾於2018年受到美國制裁的李尚福被任命為國防部長。 中國2月份社會融資規模增量約3.2萬億元人民幣，幾乎是去年同期水平的三倍並高於經濟學家預期。1月末央行外匯占款環比增1537億元。 中國統計局局長：1-2月工業零售等指標明顯改善，對實現全年GDP成長5%左右的目標有信心。 中國移動(941)公布，預計2022年全年派息比率將進一步提升，2023年以現金方式分配的利潤提升至當年股東應佔利潤的70%以上。 碧桂園(2007)發盈警，預期去年度可能錄得剔除公允價值變動、匯兌淨損益等影響後的歸屬於公司股東的核心淨利潤介乎約10億至30億元人民幣(下同)，及股東應佔虧損介乎約55億至75億元；而2021年同期錄得核心淨利潤約269億元及股東應佔利潤約268億元。中國移動集團計劃增持公司A股，累計增持金額不少於30億人民幣且不超過50億人民幣。2022年，中國移動集團累計增持公司2,620.82萬股A股，涉及金額15.09億人民幣。 融創服務(1516)發盈警，預計2022年度錄得虧損不超過5億人民幣。主要源於集團對關聯方應收款項計提的減值準備大幅增加。剔除非業主增值業務，年內其他核心業務毛利額不低於上一年度。

1. 美國總統拜登將於當地時間周四公布新一份財政預算案，外電引述白宮知情官員報道，拜登將提出一系列針對億萬富豪、富裕投資者和企業的加稅方案。該官員透露，預算案將提出向億萬富豪至少徵稅25%，以及把投資的資本利得稅率從20%提高近一倍，至39.6%，並提高對企業和富裕人士的所得稅。報道指，相關建議很大程度上是拜登數萬億美元「重建美好世界」一攬子計劃的翻版。在共和黨人現在掌控眾議院的情況下，該些建議在國會通過的希望渺茫。當初民主黨人控制國會兩院時，拜登尚且無法通過類似加稅措施，並退而求其次，把立法重點置於能源和醫療政策，即所謂「降低通脹法」。對於拜登加稅的計劃，眾議院議長麥卡錫反駁稱，不認為加稅是答案所在。 2. 美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)連續第二日向國會提供半年度作供，周三出席眾議院金融服務委員會聽證會時強調，聯儲局尚未就未來加息步伐作出任何決定，在評估利率政策時，更多的數據報告將是至關重要。鮑威爾表示，聯儲局在利率政策上沒有設定過既定路線，政策行動將受到經濟數據以及對未來經濟前景展望的指引。職位空缺、消費物價指數(CPI)、生產物價指數(PPI)和就業報告數據，都是當局觀察的目標，局方仍將把長期通脹目標設定於2%。 3. 美國勞工部公布，2月非農業職位增加31.1萬個，市場預期增加20.5萬個；失業率為3.6%，預期為3.4%。美國2月私人部門職位增加26.5萬個，市場預期增加21萬個；政府部門職位增加4.6萬個；製造業職位減少4000個，市場預期增加1.2萬個。期內，平均時薪按月增加0.2%，預期為上升0.3%；每周平均工時為34.5小時，預期為34.6小時。美國聯儲局公布，1月消費者信貸增加148億美元，低於市場預期的250億美元增幅，但高於前一月的107億美元。1月年率化增幅為3.7%，高於前一個月的經修訂增幅2.7%。 4. 美國兩大專注加密貨幣貸款業務的銀行之一、Silvergate銀行母公司Silvergate Capital公布，將關閉Silvergate銀行及安排該銀行有序清盤。消息曝光後，Silvergate Capital股價在市後的延長交易時段急挫43%。 5. 美國矽谷銀行(SVB)遭監管機構接管，銀行股有沽壓。債市交易員改變原有看法，揣測金融危機將導致聯儲局7月後暫停加息步伐，今年底開始掉頭減息。利率期貨市場數據顯示，交易商最新估計，聯儲局3月加息0.25厘較加息半厘機會更大，聯邦基金利率將於7月見頂，頂峰為5.4厘，年底則降至5.1厘。前一天，數據顯示交易商估計，聯儲局3月加息半厘的可能性達75%，聯邦基金利率9月才見頂，峰值為5.7厘，今年底維持不變。 6. 美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)認為，聯儲局為壓抑高通脹、而必須把聯邦基金利率上調至6厘的概率達50%。美國較早時公布的2月非農業職位增幅較預期高，平均時薪增長則放緩。薩默斯接受外電訪問稱，就業數據有參差，難以闡釋，但聯儲局官員可能認為，目前利率水平不足以對經濟產生具壓抑作用，經濟勢頭依然強勁，通脹續有上升，因此有必要提高利率，導致經濟陷入衰退。 7. 「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，美國聯儲局很可能在3月會議加息半厘，因為經濟熾熱令到通脹可能再度上升。債券基金管理公司DoubleLine Capital行政總裁兼投資總監岡拉克，周三出席網上研討會時指出，聯儲局主席鮑威爾周二在國會發表的言論，已經令聯儲局加息半厘的可能性大增。岡拉克又認為，美國2年期國庫券孳息率上日升穿5厘水平，足以顯示聯邦基金利率短期內很可能升穿5厘，兩者近年來表現幾乎同步。岡拉克相信，除非周五公布的就業數據顯著低於預期，才會影響聯儲局3月可能加息半厘的決策。 8. 全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)固定收入產品投資總監Rick Rieder認為，聯儲局可能加息至6厘，以及維持在該水平一段長時間，以應對通脹。Rieder發表分析報告，認為鮑威爾的言論反映，聯儲局有可能將聯邦基金利率提高至6厘，然後維持一段長時間，以壓抑經濟及通脹。另外，高盛上調聯儲局利率峰值0.25厘，最新估計為介乎5.5至5.75厘。聯邦基金利率目前介乎4.5至4.75厘。聯儲局官員去年12月估計，利率峰值為5.1厘。利率期貨數據顯示，交易員預期聯儲局3月加息半厘的可能性大幅上升。花旗分析師預計，聯儲局將於本月會議上加息50個基點，之前對加息幅度的預期是25個基點；在最新給客戶的報告中表示，利率峰值預期從5.5厘上調至5.75厘 9. 美國聯儲局主席鮑威爾稱，必要時可能加快加息步伐。他的言論發表後，2年期與30年期美債息的息差進一步擴闊，孳息曲線倒掛幅度連續兩天創歷來最闊。2年期較10年期美債息擴闊超過6.5個基點，息差達到100.231個基點。據彭博資料顯示，2年期與10年期美債息的息差曾於1980年3月20日，擴闊至241.65個基點。當短年期債息持續高於長年期債息時，被視為熊市指標的孳息曲線出現倒掛，過往曾多次預示經濟衰退屬無可避免。 10. 美國聯邦存款保險公司(FDIC)周五宣布，加州監管機構已經將陷入財困的矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)關閉，並接管其資產，目的是為保護SVB存戶的資金安全。矽谷銀行成為今年以來，首家倒閉的受FDIC存款保險計劃保障的金融機構。矽谷銀行擁有約2090億美元資產，賬下的存戶儲蓄規模目前仍有1754億美元。11. 新聞媒體Semafor引述知情人士報道，有對沖基金正提出以低至面值60%的價格，購買被困在美國矽谷銀行(SVB)的初創企業存款。報道指，在矽谷銀行被美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管之後，像美國資產管理公司橡樹資本(Oaktree Capital)這類投資受困債務的公司，正在向初創企業伸出橄欖枝。 12. 台灣媒體報道，穩定幣USDC發行商Circle在今年1月發表的報告顯示，USDC其中98億美元現金儲備中，有部分存放在監管機構接管的美國矽谷銀行(SVB)。Circle透過社交媒體Twitter披露，涉及共33億美元，並表示在周四嘗試提款但未被處理。USDC目前是市場上第二大穩定幣，流通供應量約為430億美元，儲備由政府債券和現金資產作為支持，而根據Circle的1月份儲備報告，該公司持有98.8億美元的現金存款。 13. 《華爾街日報》引述知情人士透露，Facebook母公司Meta計劃在未來幾個月展開多輪裁員，規模將與去年裁員13%的規模大致相當。 14. 外電報道，美國政府將進一步收緊晶片出口至中國的限制。報道引述消息人士稱，美國政府官員向一些美國企業稱，將收緊晶片出口至中國的條款，最快下月作出公告。根據報道，美國將聯同日本及荷蘭實施新限制。 15. 國際金融協會(IIF)數據顯示，外資2月流出中國債務市場，總額為7億美元，流入中國股市資金則為24億美元。過去13個月，中國債市有11個月錄得資金流出。根據數據，新興市場上月錄得資金淨流入，其中債市流入額為179億美元，股市淨流入為49億美元。 16. 中國與澳洲的貿易關係緩和，澳洲貿易部長法瑞爾(Don Farrell)表示，幾乎所有與中國的貿易障礙都取得明顯進展。法瑞爾接受澳洲廣播公司(ABC)訪問時指出，在澳洲遇到貿易障礙或爭端的幾乎每個方面，似乎都在取得進展。他又稱，其工作是為澳洲企業將這些討論轉化為實際成果。 17. 外電報道，美國總統拜登即將頒布行政命令、以限制資金流入中國市場之際，當地私募基金正減少在華投資。報道引述消息人士稱，拜登可能在本周較後時間公布財政預算案時，提出一些限制美資在中國科技領域投資的綱領，其後再於數個月內公布細節，以維護國家安全。據悉，有關限制只集中在新的投資，而不涉及過往的投資。 18. 外電報道，美國總統拜登即將頒布行政命令、以限制資金流入中國市場之際，當地私募基金正減少在華投資。報道引述消息人士稱，拜登可能在本周較後時間公布財政預算案時，提出一些限制美資在中國科技領域投資的綱領，其後再於數個月內公布細節，以維護國家安全。據悉，有關限制只集中在新的投資，而不涉及過往的投資。 19. 十四屆全國人大一次會議今早在北京人民大會堂舉行第五次全體會議，通過任命中國人民銀行行長易綱的決定。易綱連任頗令市場意外，因其去年在中共二十大上未能進入中央委員及候補委員名單，外界預計他將在今年退居二線。 20. 內地新增貸款勝預期。人民銀行公布，2月份新增貸款1.81萬億元(人民幣‧下同)，高於市場預期的1.5萬億元。分部門看，住戶貸款增加2081億元，其中，短期貸款增加1218億元，中長期貸款增加863億元；企(事)業單位貸款增加1.61萬億元，其中，短期貸款增加5785億元，中長期貸款增加1.11萬億元。 21. 中國乘聯會公布，2月狹義乘用車市場零售銷量達到139萬輛，按年增10.4%，按月升7.5%。其中，中國新能源乘用車零售銷量達到43.9萬輛，按年增長61%，按月升32.8%；當月新能源車國內零售滲透率31.6%。 22. 美國民主黨籍國會參議院外交事務委員會主席華納(Mark Warner)表示，12名民主共和兩黨參議員將共同聯署議案，授權商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)可基於國家安全考慮，禁止來自外國的技術，包括中資控制的短片平台TikTok。TikTok擁有逾1億個美國用戶，華府一直質疑該公司會把客戶私隱資料交予中國政府。TikTok及中國政府否認相關指稱。TikTok與華府一直就保障美國用戶私隱進行商討。 23. 俄羅斯報章《生意人報》(Kommersant)周一稱，據莫斯科交易所今年2月統計，人民幣有史以來首次超越美元，成為該交易所月度交易額最大的貨幣。數據顯示，莫斯科交易所2月人民幣交易額超過1.48萬億盧布(折約合196億美元)，較1月增長三分之一。2月以美元結算的交易額也有所增長，達到1.42萬億盧布(約合188億美元)，增幅為8%。從整體比例看，2月各類貨幣交易額中，人民幣佔主要貨幣交易總額的近40%，美元佔略高於38%，歐羅佔比為21.2%。